Bom dia!!!

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• O Ibovespa fechou ontem em queda de 0,47% a 156.993 pontos, o S&P caiu 0,92% a 6.672 pontos, o Nasdaq caiu 0,84% a 22.708 e o Dow Jones caiu 1,18% a 46.590 pontos.
• O Dólar fechou ontem em alta de 0,66% cotado a R$ 5,33 o Euro subiu 0,35% cotado a R$6,17 e o Bitcoin caiu 2,89% cotado a R$ 488.153.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam em baixa nesta terça-feira (18), com investidores se afastando de ativos mais arriscados, às vésperas da divulgação dos resultados da Nvidia e do relatório de emprego.
• As ações da Nvidia caíam cerca de 2% antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre, previstos para quarta-feira, após o fechamento do mercado. O relatório chega em um momento de cautela, à medida que investidores avaliam a sustentabilidade da alta do mercado impulsionada pela inteligência artificial neste ano. Preocupações com avaliações elevadas, enfraquecimento do mercado, aceleração da depreciação relacionada à IA e aumento na emissão de dívida pelas grandes empresas de tecnologia alimentam o debate.
• A semana também será marcada pelos resultados trimestrais de grandes varejistas, como Walmart, Home Depot e Target. O mercado está atento a indícios sobre os gastos do consumidor, especialmente com a aproximação da temporada de compras de fim de ano.
• Na agenda econômica, às 9h15, será divulgado o relatório da ADP, que mede a criação de vagas no setor privado americano. Às 11h15 sai a produção industrial, indicador usado como termômetro da atividade econômica. A partir de 12h30 o vice-presidente de supervisão do Federal Reserve (Fed), Michael Barr, fará um discurso. Às 13h será a vez de Thomas Barkin, integrante do Comitê Federal de Mercado Aberto.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: -0,38%
• S&P 500 Futuro: -0,47%
• Nasdaq Futuro: -0,54% 

• As bolsas europeias, operam no vermelho, com o retorno dos temores sobre uma bolha no setor de inteligência artificial. Na terça-feira, serão divulgados os resultados financeiros da Siemens Energy e da Imperial Brands.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: -1,29%
• DAX (Alemanha): -1,40%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,98%
• CAC 40 (França): -1,54%
• FTSE MIB (Itália): -1,63% 

• Os mercados Asiáticos, fecharam com baixa nesta terça, liderados por quedas nos principais índices do Japão e da Coreia do Sul, após uma queda acentuada do setor de tecnologia em Wall Street.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), -0,81%
• Nikkei (Japão): -3,22%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,72%
• Nifty 50 (Índia): -0,40%
• ASX 200 (Austrália): -1,94%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, a Câmara dos Deputados se prepara para votar nesta terça-feira (18) o projeto de lei Antifacção, apontado pelo presidente da Casa, Hugo Motta, como a iniciativa mais dura já apresentada pelo Parlamento contra o crime organizado.
• O IBC Br, indicador do Banco Central que antecipa o comportamento da economia, caiu 0,20% em setembro frente a agosto, acima da retração prevista por analistas.
  No terceiro trimestre, a atividade encolheu 0,9% em relação aos três meses anteriores, enquanto economistas ouvidos pela Reuters esperavam queda mensal de 0,10%.
  Na comparação com setembro do ano passado, o índice avançou 2% e acumula alta de 3% em 12 meses.
• A XP Inc., listada na bolsa americana Nasdaq e negociada no Brasil por meio de BDR (Brazilian Depositary Receipt), registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,33 bilhão no terceiro trimestre de 2025, alta de 12% em um ano.

• Nas commodities, os preços do petróleo operam em baixa, com a retomada dos carregamentos no centro de exportação russo de Novorossiysk, após uma suspensão de dois dias no porto do Mar Negro, que havia sido alvo de um ataque ucraniano.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam com ganhos, ampliando a alta da sessão anterior, impulsionadas pela demanda resiliente de curto prazo na China, embora a realização de lucros em meio a uma redução da base de comparação tenha limitado alguns ganhos.

• Petróleo WTI, -0,62%, a US$ 59,54 o barril
• Petróleo Brent, -0,55%, a US$ 63,85 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,41%, a 792 iuanes (US$ 111,43)

Criptomoedas : A Receita Federal atualizou o arcabouço de prestação de informações relativas a operações com criptoativos no Brasil. Segundo o órgão, o Brasil passa a adotar o padrão internacional “Crypto-AssetReporting Framework” (CARF), com troca automática de informações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A regulação não trata de tributação. “Com isso, a Receita Federal intensifica a cooperação com as administrações tributárias dos demais países que adotam o padrão da OCDE, no combate à evasão, à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades criminosas”, diz o órgão, por meio de nota.

Bitcoin (BTC), -0,94%, a US$ 90.846,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus