Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

• O Ibovespa fechou ontem em queda de 0,30% a 156.522 pontos, o S&P caiu 0,83% a 6.617 pontos, o Nasdaq caiu 1,21% a 22.433 e o Dow Jones caiu 1,07% a 46.092 pontos.
• O Dólar fechou ontem em queda de 0,26% cotado a R$ 5,32 o Euro caiu 0,23% cotado a R$6,16 e o Bitcoin caiu 0,08% cotado a R$ 487.562.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam com ligeira alta nesta quarta-feira (19), após novo tombo das ações de tecnologia na véspera, enquanto investidores adotam cautela antes do balanço da Nvidia. O mercado questiona a força da alta impulsionada pela inteligência artificial neste ano, diante de avaliações esticadas, sinais de desaceleração, maior depreciação ligada à IA e aumento na emissão de dívidas pelas big techs.
• Os investidores também aguardam resultados das gigantes do varejo, como a Target e Lowe’s na manhã desta quarta-feira. Os números fornecerão uma visão mais clara de como está o consumo, especialmente considerando a falta de dados econômicos nas últimas semanas devido à paralisação do governo americano.
• Outro potencial catalisador é a decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed) em dezembro. Os investidores estão menos convictos de um novo corte de juros, com os swaps agora indicando uma probabilidade inferior a 50% de uma redução em dezembro.
• Diversos membros do Fed alertaram recentemente contra um corte de juros, citando o risco de inflação, embora o presidente do Fed, Christopher Waller, tenha reiterado sua opinião favorável à redução das taxas de juros.
• Nesse contexto, a ata da reunião de outubro do Fed, que será divulgada hoje, será analisada minuciosamente para se obter uma compreensão da dinâmica de um Fed dividido, onde os membros defendem respostas políticas diferentes em relação aos dados de inflação e emprego.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,05%
• S&P 500 Futuro: +0,12%
• Nasdaq Futuro: +0,14%  

• As bolsas europeias, operam em baixa, com dúvidas persistentes sobre as ações de tecnologia, enquanto os investidores aguardam ansiosamente os resultados da Nvidia.
• Já a inflação do Reino Unido em outubro caiu para 3,6% na base anual, aumentando as chances de um corte na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra antes do Natal. O resultado, divulgado uma semana antes do crucial Orçamento de Outono do governo , ficou em linha com as expectativas dos economistas.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: -0,13%
• DAX (Alemanha): -0,04%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,12%
• CAC 40 (França): -0,33%
• FTSE MIB (Itália): -0,56% 

• Os mercados Asiáticos, fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta, acompanhando as quedas em Wall Street, com as preocupações sobre a avaliação das empresas de inteligência artificial pressionando as ações de tecnologia.
• A China informou que está suspendendo as importações de frutos do mar japoneses, disse nesta quarta-feira um alto funcionário do Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), +0,18%
• Nikkei (Japão): -0,34%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,38%
• Nifty 50 (Índia): +0,39%
• ASX 200 (Austrália): -0,25%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, na sessão de ontem, investidores acompanharam durante o dia as notícias sobre a prisão do acionista controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, por suspeita de fraude de R$12 bilhões, ainda que o fato não tenha feito preço no mercado de juros. O Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Master, suspendendo suas operações.
• A agenda econômica traz, às 10h, a divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Características Adicionais de Mercado de Trabalho 2024, do IBGE. Mais tarde, às 14h, a IFI do Senado publica o Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de novembro. Pela manhã, às 8h, a FGV apresenta o Icomex, indicador de confiança do comércio referente a outubro.

• Nas commodities, os preços do petróleo operam em baixa, após um aumento dos estoques nos EUA ajudando a compensar as preocupações com as consequências das sanções ocidentais contra a Rússia.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam no nível mais alto em mais de duas semanas, impulsionados pela forte demanda chinesa e pela queda na oferta doméstica.

• Petróleo WTI, -0,84%, a US$ 60,23 o barril
• Petróleo Brent, -0,86%, a US$ 64,33 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,76%, a 791,50 iuanes (US$ 111,35)

Criptomoedas : A Receita Federal deu um passo importante para ampliar o controle sobre transações com criptomoedas feitas por brasileiros em plataformas internacionais. A Instrução Normativa 2.291/2025, que cria a declaração de Criptoativos (DeCripto), redefine as obrigações de reporte e praticamente encerra a zona cinzenta que muitos investidores ainda acreditavam existir ao operar fora do país.

Bitcoin (BTC), -1,21%, a US$ 91.747,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus