Bom dia!!!

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• O Ibovespa fechou ontem em alta de 0,38% a 157.923 pontos, o S&P fechou em alta de 0,79% a 6.774 pontos, o Nasdaq subiu 1,38% a 23.006 e o Dow Jones subiu 0,14% a 47.951 pontos.
• O Dólar fechou ontem em alta de 0,34% cotado a R$ 5,52 o Euro fechou em alta de 0,97% cotado a R$6,48 e o Bitcoin subiu 1,73% cotado a R$ 489.112.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam sem direção única nesta sexta-feira (19), após interromperem uma recente sequência de perdas, com sinais de arrefecimento da inflação e diminuição das preocupações com a inteligência artificial.
• Na sessão anterior, S&P 500 e Dow Jones conseguiram encerrar uma sequência de quatro dias de perdas. O Nasdaq também avançou, com alta de 1,4%, impulsionado pela recuperação de ações de tecnologia que haviam sido pressionadas no pregão anterior.
• O movimento positivo ocorreu após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro, que mostrou uma inflação mais fraca do que o esperado. O indicador apontou alta de 2,7% nos preços ao consumidor em relação ao ano anterior, abaixo das projeções do mercado, o que reforçou a expectativa de que o Federal Reserve possa iniciar cortes de juros em 2026. Ainda assim, alguns economistas alertam que a metodologia adotada, no primeiro relatório do CPI desde a paralisação do governo no outono, pode levar a uma aceleração da inflação em dezembro.
• O setor de tecnologia também contribuiu para o bom desempenho dos mercados. Ações de grandes empresas do segmento e de fabricantes de chips avançaram após a Micron Technology divulgar projeções robustas de receita para o trimestre atual. A companhia afirmou que a demanda deve permanecer substancialmente acima da oferta no curto prazo, o que ajudou a aliviar as incertezas recentes sobre o mercado de inteligência artificial. Com isso, todas as ações do grupo conhecido como Magnificent Seven fecharam em alta.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: -0,07%
• S&P 500 Futuro: +0,19%
• Nasdaq Futuro: +0,37% 

• As bolsas europeias, operam mistos, à medida que investidores analisavam uma série de decisões sobre juros e aguardavam as negociações orçamentárias cruciais na França.
• O dia de ontem foi marcado por anúncios de vários bancos centrais da região. Banco da Inglaterra, Banco Central Europeu, Norges Bank e Riksbank divulgaram suas decisões de política monetária. A exceção foi o banco central britânico, que cortou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, enquanto os demais optaram por manter suas taxas inalteradas.
• O Banco Central Europeu também revisou para cima suas projeções de crescimento para a zona do euro. A autoridade monetária agora estima expansão econômica de até 1,4% em 2025 e de 1,2% em 2026, sinalizando um cenário um pouco mais favorável para a atividade.
• No campo político, a atenção dos investidores se volta para a França. Parlamentares iniciam nesta sexta-feira negociações consideradas cruciais sobre o orçamento de 2026. Uma comissão conjunta discute os termos do plano de gastos, mas as divergências ideológicas elevam o risco de impasse. Sem um acordo, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu poderá ser obrigado a adotar medidas de emergência para garantir a continuidade dos gastos públicos e do endividamento no próximo ano, até que um orçamento definitivo seja aprovado.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: +0,07%
• DAX (Alemanha): +0,08%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,10%
• CAC 40 (França): +0,12%
• FTSE MIB (Itália): +0,22% 

• Os mercados Asiáticos, fecharam em alta, com destaque para o avanço das ações japonesas após o Banco do Japão elevar a taxa básica de juros para o nível mais alto em décadas. O BOJ elevou as taxas de juros de referência em 25 pontos base, para 0,75%, o nível mais alto desde 1995, em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), +0,36%
• Nikkei (Japão): +1,03%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,75%
• Nifty 50 (Índia): +0,63%
• ASX 200 (Austrália): +0,39%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, nesta sexta-feira (19), o destaque fica por conta da votação do Orçamento de 2026. A sessão ocorrerá no Plenário da Câmara dos Deputados, a partir das 12h.
• Na sessão anterior, ativos reagiram com neutralidade após comentários de Gabriel Galípolo, dirigente do Banco Central. O Relatório de Política Monetária mostrou que o BC projeta uma inflação em 12 meses de 3,2% no terceiro trimestre de 2027 — ainda um pouco acima do centro da meta contínua perseguida pela instituição, de 3%.
• O terceiro trimestre de 2027 passou a ser considerado pelo mercado como um período chave, já que se torna a referência para o horizonte relevante da política monetária na reunião de janeiro do BC.
• “O compromisso do BC é com a meta contínua de inflação de 3,0%, e suas decisões são pautadas para que este objetivo seja atingido ao longo do horizonte relevante de política monetária”, disse a autarquia no relatório.

• Nas commodities, os preços do petróleo operam em baixa, caminhando para a segunda queda semanal consecutiva, com as preocupações sobre um excesso de oferta crescente superando as potenciais interrupções no fornecimento.
• As cotações do minério de ferro na China encerraram a semana em alta, sustentadas pela expectativa de que as siderúrgicas da China acelerem o reabastecimento de matéria-prima antes do feriado do Ano Novo Lunar, em fevereiro.

• Petróleo WTI, -0,55%, a US$ 55,84 o barril
• Petróleo Brent, -0,05%, a US$ 59,79 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,52%, a 780 iuanes (US$ 110,78)

Criptomoedas : O Bitcoin (BTC/USD) encerra 2025 até aqui com um ano marcado por forte volatilidade, após protagonizar um rali expressivo no primeiro semestre e, posteriormente, entrar em um movimento de correção mais profundo no segundo. Depois de renovar a máxima histórica em US$ 126.199, a principal criptomoeda do mercado perdeu força e passou a devolver parte dos ganhos acumulados, voltando a negociar abaixo da região psicológica dos US$ 100.000.

Bitcoin (BTC), +3,64%, a US$ 88.018,80 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus