Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

• O Ibovespa fechou na sexta-feira em queda de 0,91% a 177.653 pontos, o S&P fechou em queda de 0,61% a 6.632 pontos, o Nasdaq caiu 0,93% a 22.105 e o Dow Jones caiu 0,26% a 46.558 pontos.
• O Dólar fechou na sexta-feira em alta de 1,37% cotado a R$ 5,31 o Euro fechou em alta de 0,56% cotado a R$6,07 e o Bitcoin subiu 2,91% cotado a R$380.534.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, subiam e o petróleo perdeu parte da alta inicial nesta segunda-feira (16), enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, intensificava a pressão para que outros países ajudassem a reabrir o Estreito de Ormuz e afirmava que Washington mantinha negociações com o Irã.
• Os comentários do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, de que o Estreito de Ormuz estava fechado apenas para navios de “inimigos” também ajudaram a acalmar os ânimos. Dois petroleiros carregados com gás liquefeito de petróleo para a Índia navegaram pelo estreito.
• Além do petróleo e das tensões geopolíticas, os investidores também estarão atentos à Nvidia, já que a conferência Nvidia GTC da fabricante de chips começa nesta segunda-feira. O Federal Reserve também realizará sua segunda reunião de política monetária do ano, embora o mercado não espere mudanças nas taxas de juros.
• As movimentações ocorrem após o S&P 500 registrar sua terceira semana consecutiva de perdas e fechar em seu menor nível do ano na sexta-feira.
• Os preços do petróleo subiram na semana passada, com o Brent fechando acima de US$ 100 por barril pela primeira vez desde 2022. O preço do petróleo disparou devido à paralisação efetiva do tráfego no Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial, desde o início da guerra.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,40%
• S&P 500 Futuro: +0,56%
• Nasdaq Futuro: +0,60% 

• As bolsas europeias, operam mistas, apesar da instabilidade contínua no Oriente Médio e dos elevados preços globais do petróleo.
• As atenções dos investidores também se voltam para as reuniões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) nesta semana. No entanto, a escalada do conflito no Oriente Médio reduziu as expectativas de mudanças nas taxas de juros no curto prazo.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: +0,05%
• DAX (Alemanha): -0,03%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,34%
• CAC 40 (França): -0,05%
• FTSE MIB (Itália): -0,35%  

• Os mercados Asiáticos, com os investidores avaliando os elevados preços do petróleo e os últimos desdobramentos no conflito entre os EUA e o Irã.
• Os preços do petróleo nos EUA ultrapassaram os US$ 100 por barril, enquanto o governo Trump avalia ataques militares à ilha de Kharg, em Teerã, um centro estrategicamente vital, frequentemente chamado de “linha de vida do petróleo” do Irã.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), -0,26%
• Nikkei (Japão): -0,13%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,45%
• Nifty 50 (Índia): -0,19%
• ASX 200 (Austrália): -0,39%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, a sessão desta segunda-feira (16) atualiza mais uma pesquisa Focus, com novos números e previsões para os dados econômicos do país. Hoje, também será divulgado o IBC-Br, considerado a prévia do PIB, referente ao mês de janeiro. Nos Estados Unidos, após uma semana intensa de tensões com o Irã e efeitos em todo o mundo, a agenda conta com a publicação do índice de produção industrial do país.
• No campo corporativo, segue a divulgação dos balanços do quarto trimestre das companhias, com Itaú e Sabesp como destaques do dia. Ao longo da semana, MBRF, PetroReconcavo e Cemig também publicam seus resultados de 2025. Nos EUA, os investidores também estarão atentos à Nvidia, já que a conferência Nvidia GTC da fabricante de chips começa hoje.
• Do lado político, essa semana ocorrerá o lançamento da candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo de São Paulo na quinta-feira, durante uma visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à capital paulista, disseram à Reuters fontes que acompanham as discussões. Já Receita Federal realizará às 10h coletiva de imprensa para anunciar as regras do Imposto de Renda 2026.
• A semana também será marcada por decisões de política monetária do Copom e do Federal Reserve (Fed) na quarta-feira. A expectativa é por um corte da Selic pelo BC, enquanto o Fed deve optar pela manutenção da taxa de juros em 3,75%

• Nas commodities, os preços do petróleo subiram com o aumento dos riscos de abastecimento no Oriente Médio, após o segundo ataque em três dias a Fujairah, um porto vital nos Emirados Árabes Unidos, localizado próximo ao Estreito de Ormuz.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, após atingir a máxima em dois meses, com a flexibilização da proibição de importação de produtos da BHP pela estatal chinesa compradora.

• Petróleo WTI, +1,80%, a US$ 100,49 o barril
• Petróleo Brent, +2,70%, a US$ 105,92 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,74%, a 809 iuanes (US$ 117,30)

Criptomoedas : Associações que representam empresas do mercado brasileiro de criptoativos divulgaram na última quinta-feira uma nota pública contra a possibilidade de o governo avançar com a cobrança de IOF sobre operações com criptomoedas. ABcripto, ABFintechs, Abracam, ABToken e Zetta, que representam mais de 850 empresas do setor, afirmam que uma eventual ampliação da incidência do tributo por decreto seria ilegal e pedem segurança jurídica para o setor.

Bitcoin (BTC), +2,54%, a US$ 73.334,60 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

(Com Reuters e Bloomberg)

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus