Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

• O Ibovespa fechou na sexta-feira em queda de 0,97% a 181.364 pontos, o S&P fechou em queda de 0,43% a 6.939 pontos, o Nasdaq caiu 0,94% a 23.461 e o Dow Jones caiu 0,36% a 48.892 pontos.
• O Dólar fechou na sexta-feira em alta de 1,03% cotado a R$ 5,25 o Euro fechou em alta de 0,32% cotado a R$6,23 e o Bitcoin caiu 1,54% cotado a R$ 407.894.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam em baixa nesta segunda-feira (2), pressionados pela queda acentuada nos preços do ouro e da prata, que ampliou a fuga de ativos de maior risco. O movimento sinaliza uma crescente instabilidade após um longo ciclo de alta dos metais e sucessivas máximas históricas nas bolsas, impulsionadas por bilhões de dólares em investimentos em inteligência artificial.
• Ao mesmo tempo, investidores reavaliam as avaliações dos mercados e recalibram as expectativas para a política monetária diante da possibilidade de um Federal Reserve (Fed) comandado por Kevin Warsh.
• O ouro chegou a despencar 10%, sendo negociado brevemente em torno de US$ 4.400 por onça, após a forte valorização que o levou a quase US$ 5.600 em janeiro. A prata recuou até 16%, ampliando a queda recorde de 26% registrada na sexta-feira.
• Na temporada de balanços, as gigantes da tecnologia Alphabet e Amazon divulgarão seus resultados trimestrais na quarta e quinta-feira, respectivamente, dando aos investidores alguma esperança de que balanços positivos possam reverter o sentimento de aversão ao risco nos mercados.
• Os investidores também acompanharão de perto o relatório de empregos (payroll) de janeiro, previsto para sexta-feira. Economistas esperam a criação de 65.000 vagas no mês passado , com a taxa de desemprego mantendo-se em 4,4%.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: -0,53%
• S&P 500 Futuro: -0,75%
• Nasdaq Futuro: -1,03% 

• As bolsas europeias, operam em baixa, com as temores sobre inteligência artificial e a volatilidade dos metais preciosos afetando os mercados globais.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: -0,46%
• DAX (Alemanha): -0,40%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,41%
• CAC 40 (França): -0,35%
• FTSE MIB (Itália): -0,31%  

• Os mercados Asiáticos, fecharam mistos, com os índices sul-coreanos liderando as perdas, enquanto os investidores avaliavam dados privados da atividade industrial da China em janeiro, e o ouro estendeu as perdas de sexta-feira.
• O índice Kospi, Coreia do Sul, caiu mais de 5%, para 4.949,67 pontos, enquanto os futuros do Kospi 200 recuaram até 5%, levando as autoridades a suspenderem temporariamente as negociações.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), -0,96%
• Nikkei (Japão): -0,10%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,08%
• Nifty 50 (Índia): -0,38%
• ASX 200 (Austrália): -0,65%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, o Ibovespa fechou a última sessão do mês de janeiro com fortes perdas, mas não apagou um mês de fortes ganhos e recordes seguidos do índice. O benchmark da Bolsa teve baixa nesta sexta-feira (30) de 0,97%, a 181.364 pontos, em um cenário de queda de juros, forte fluxo estrangeiro e com os investidores já de olho nas eleições. Contudo, no mês, o índice saltou 12,56% e atingiu a cotação máxima intradiária de 186.450 pontos na última quinta-feira (29).
• Ainda teremos Boletim Focus com as projeções econômicas com os últimos dados de janeiro. Em último relatório, analistas reduziram, pela terceira semana consecutiva, as expectativas que têm para a inflação em 2026. A última estimativa é de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechará o ano em 4%.
• A partir desta semana, os bancos Bradesco, Itaú Unibanco e Santander, os três maiores privados, do país divulgam seus resultados.

• Nas commodities, os preços do petróleo operam com forte baixa, após a OPEP+ concordar em manter sua produção de petróleo inalterada para março, mesmo depois que os preços do petróleo bruto atingiram as maiores cotações em seis meses devido à preocupação de que os EUA pudessem lançar um ataque militar contra o Irã, membro da OPEP.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com o aumento dos estoques chineses e a conclusão do reabastecimento das siderúrgicas, enquanto a demanda e as transações de matéria-prima devem permanecer lentas antes do Ano Novo Lunar.
• O ouro e a prata à vista, considerados ativos de refúgio usados para proteção contra a volatilidade nos Estados Unidos, despencaram quase 9% e 31,4%, respectivamente, na sexta-feira. A prata registrou seu pior desempenho diário desde março de 1980, após o presidente dos EUA, Donald Trump, nomear Kevin Warsh para comandar o Federal Reserve, movimento que levou investidores a reagirem com alívio.
• As perdas continuaram nesta segunda-feira. O ouro recuava cerca de 8%, enquanto a prata acumulava queda aproximada de 10,5%.

• Petróleo WTI, -4,37%, a US$ 62,36 o barril
• Petróleo Brent, -4,21%, a US$ 66,40 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,26%, a 783 iuanes (US$ 112,63)

Criptomoedas : Depois de um janeiro marcado por forte liquidação, o Bitcoin entra em fevereiro pressionado, ainda buscando um ponto de estabilização após cair abaixo dos US$ 80 mil. O ativo encerrou o mês em US$ 78.500, com queda superior a 10%, acumulando a quarta baixa mensal consecutiva, a pior sequência desde o bear market de 2018–2019, quando o Bitcoin recuou por seis meses seguidos.

Bitcoin (BTC), -0,37%, a US$ 76.842,16 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

(Com Reuters e Bloomberg)

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus