Bom dia!!!

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• O Ibovespa fechou na sexta-feira em alta de 0,51% a 149.540 pontos, o S&P subiu 0,26% a 6.840 pontos, o Nasdaq subiu 0,61% a 23.725 e o Dow Jones subiu 0,08% a 47.562 pontos.
• O Dólar fechou na sexta-feira em queda de 0,01% cotado a R$ 5,38 o Euro caiu 0,34% cotado a R$6,20 e o Bitcoin subiu 1,16% cotado a R$ 589.724.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam em alta nesta segunda-feira (3), em meio a fortes resultados corporativos do setor de tecnologia e à redução das tensões comerciais entre EUA e China.
• Com a paralisação parcial do governo dos EUA, as atenções do mercado se voltam para os poucos dados privados que serão divulgados esta semana e podem oferecer pistas sobre a saúde do mercado de trabalho americano.
• Sem dados do relatório de emprego não agrícola (payroll), nem vagas de emprego JOLTS, os mercados acompanharão os dados de emprego do setor privado da ADP, que serão divulgados nos próximos dias, em busca de sinais sobre o rumo da política monetária.
• Enquanto isso, o Federal Reserve (Fed) segue dividido. O presidente do banco central, Jerome Powell, surpreendeu os mercados na semana passada ao adotar um tom mais duro, indicando que o recente corte de juros pode ter sido o último deste ano.
• A temporada de resultados continua a todo vapor, com mais de 100 empresas divulgando seus balanços esta semana, incluindo Palantir, Super Micro e AMD.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,01%
• S&P 500 Futuro: +0,13%
• Nasdaq Futuro: +0,23% 

• As bolsas europeias, operam em alta, enquanto investidores se preparam para uma semana movimentada com decisões sobre juros dos bancos centrais da região e divulgação de resultados corporativos.
• Os resultados da semana começaram com a Ryanair. A companhia aérea de baixo custo registrou lucros após impostos (EBIT) de 1,72 bilhão de euros (US$ 1,98 bilhão) no segundo trimestre e de 2,54 bilhões de euros no primeiro semestre, um aumento de 42%.
• A Ferrari e a Aramco divulgam seus resultados na terça-feira, seguidas por BMW e Vestas na quarta. Na quinta, será a vez de Commerzbank, Diageo, Rheinmetall, AstraZeneca e Maersk apresentarem seus números. A semana se encerra com o balanço mais recente da Richemont, na sexta-feira.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: +0,19%
• DAX (Alemanha): +0,52%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,14%
• CAC 40 (França): -0,03%
• FTSE MIB (Itália): +0,51%

• Os mercados Asiáticos, sobem após os dados do PMI da China ficarem abaixo das expectativas. A atividade industrial da China desacelerou para 50,6, ficando abaixo dos 50,9 esperados por economistas consultados pela Reuters e também inferior aos 51,2 registrados em setembro.
• O Kospi, da Coreia do Sul, subiu 2,78%, fechando em uma nova máxima de 4.221,87 pontos, e registrando seu maior ganho em um único dia desde junho.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), +0,55%
• Nikkei (Japão): +2,12%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,97%
• Nifty 50 (Índia): +0,03%
• ASX 200 (Austrália): +0,15%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, os mercados começam esta segunda-feira (3) atentos à agenda econômica brasileira, que traz como destaque o Boletim Focus, às 8h25. O documento semanal do Banco Central reúne as projeções do mercado para inflação, crescimento e taxa de juros, e será acompanhado com mais atenção depois de uma sequência de indicadores positivos no mercado de trabalho divulgados na semana passada.
• Na quinta-feira (31), o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou a criação de 213 mil vagas formais em setembro, acima da expectativa de 170 mil. Já na sexta-feira (30), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a taxa de desemprego recuou para 5,6% no trimestre encerrado em setembro, voltando ao menor nível desde o início da série histórica, em 2012. Os números devem influenciar as novas estimativas do Focus sobre crescimento e inflação, especialmente pela tendência de melhora na renda e no consumo das famílias.
• A agenda corporativa também ganha espaço. O mercado aguarda a nova leva de balanços do terceiro trimestre (3T25), com resultados de BB Seguridade, Pague Menos, Tegma e TIM, que divulgam números ao longo do dia.

• Nas commodities, os preços do petróleo sobem depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) adiou os aumentos de produção no primeiro trimestre do próximo ano, aliviando os crescentes temores de um excesso de oferta.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, pressionadas pela queda na produção de aço na China, pelo aumento dos estoques portuários e por preocupações com o enfraquecimento da demanda a jusante.

• Petróleo WTI, +0,33%, a US$ 61,18 o barril
• Petróleo Brent, +0,31%, a US$ 64,97 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,82%, a 782,50 iuanes (US$ 109,94)

Criptomoedas : O mês de outubro, historicamente conhecido como um período de fortes altas no mercado de criptomoedas, terminou em 2025 com desempenho abaixo das expectativas. O Bitcoin (BTC), principal ativo digital do mundo, encerra o mês cotado abaixo de US$ 110.000, acumulando queda de cerca de 7% nos últimos 30 dias. A correção interrompeu a sequência de nove anos em que outubro foi, em média, o mês mais lucrativo para o Bitcoin, um fenômeno conhecido como “Uptober”. Desta vez, o movimento foi travado por pressões macroeconômicas e saídas expressivas de capital dos ETFs de criptos.

Bitcoin (BTC), -2,50% a US$ 107.270,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus