Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

• O Ibovespa fechou ontem em alta de 0,77% a 155.257 pontos, o S&P subiu 1,54% a 6.832 pontos, o Nasdaq subiu 2,27% a 23.527 e o Dow Jones subiu 0,81% a 47.369 pontos.
• O Dólar fechou ontem em queda de 0,55% cotado a R$ 5,31 o Euro caiu 0,62% cotado a R$6,13 e o Bitcoin caiu 0,83% cotado a R$ 559.422.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam em baixa nesta segunda-feira (11), após alta da véspera impulsionada pelo otimismo em relação a um acordo para encerrar a paralisação do governo americano.
• A paralisação recorde de 41 dias do governo dos EUA pode terminar já nesta quarta-feira, após o Senado aprovar uma medida de financiamento temporária apoiada por um grupo de oito democratas centristas. A votação do Senado, com placar de 60 a 40 na segunda-feira, ocorreu em meio a crescentes interrupções de voos, atrasos na entrega de ajuda alimentar e frustração entre os funcionários federais, que em sua maioria estão sem receber salário há mais de um mês.
• Vale lembrar que a negociação à vista de títulos do Tesouro americano foi suspensa devido ao feriado do Dia dos Veteranos nesta terça.
• A temporada de balanços segue a todo vapor, com a CoreWeave caindo mais de 5% no pregão estendido após a divulgação de seus resultados. Os investidores aguardam ansiosamente os balanços da Disney, Sony e Cisco que serão divulgados esta semana.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: -0,08%
• S&P 500 Futuro: -0,18%
• Nasdaq Futuro: -0,29% 

• As bolsas europeias, operam em alta, à medida que o fim da paralisação do governo dos EUA se aproxima. Nesta terça, os resultados corporativos na Europa incluem SoftBank, Nebius, Munich Re, Grupo CEZ e Vodafone.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: +0,51%
• DAX (Alemanha): +0,07%
• FTSE 100 (Reino Unido): +1,09%
• CAC 40 (França): +0,53%
• FTSE MIB (Itália): +0,38% 

• Os mercados Asiáticos, fecharam mistos, revertendo os ganhos anteriores e destoando da tendência de Wall Street, que subiu com o otimismo renovado em relação à inteligência artificial e as crescentes esperanças de que a paralisação do governo dos EUA termine em breve.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), -0,39%
• Nikkei (Japão): -0,14%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,18%
• Nifty 50 (Índia): +0,35%
• ASX 200 (Austrália): -0,19%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, os investidores estão atentos à divulgação da Ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que na semana passada decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano. O documento, que será publicado nesta terça-feira (11), deve detalhar os motivos que levaram o Banco Central a manter a taxa básica de juros nas alturas e o que pode vir pela frente. O mercado quer entender com mais precisão quando a autoridade monetária deve começar a fazer os primeiros cortes na Selic.
• A decisão ocorre em um momento em que a inflação segue acima do centro da meta. Em setembro, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) registrou alta de 0,48%, segundo o IBGE. No acumulado de 12 meses, o índice atingiu 5,17%, mostrando resistência e reforçando a postura cautelosa do Banco Central.
• O boletim Focus, divulgado na segunda-feira (10), reforça esse quadro de estabilidade nas expectativas. Os economistas interromperam a sequência de seis semanas de queda nas projeções e mantiveram a estimativa para o IPCA de 2025 em 4,55%, ainda acima do teto da meta de 4,5%, considerando o intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar hoje o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda.
• Enquanto os olhos estão voltados para os comunicados oficiais e os balanços, a Bolsa brasileira segue em ritmo acelerado. Ontem, o Ibovespa emplacou a 14ª alta consecutiva, avançando 0,77%, aos 155.257 pontos, o maior nível de fechamento da história e a primeira vez acima dos 155 mil pontos também na máxima intradiária.

• Nas commodities, os preços do petróleo operam em baixa, apagando parte dos ganhos da sessão anterior, à medida que as preocupações com o excesso de oferta superaram o otimismo em relação a uma possível resolução da paralisação do governo dos EUA.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam perto da estabilidade, com os investidores avaliando as expectativas de novos estímulos de Pequim no próximo mês em contraposição aos sinais de enfraquecimento da demanda na China.

• Petróleo WTI, -0,40%, a US$ 59,89 o barril
• Petróleo Brent, -0,28%, a US$ 63,88 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,20%, a 763 iuanes (US$ 107,17).

Criptomoedas : O Banco Central passou a incluir operações com stablecoins (criptomoedas atreladas a moedas fiduciárias, como o dólar) no mercado oficial de câmbio brasileiro. A medida, que entra em vigor em 2 de fevereiro de 2026, integra o nivi marco regulatório dos ativos virtuais apresentado nesta segunda-feira (10) e consolida a supervisão direta da autoridade monetária sobre transações internacionais com criptoativos.

Bitcoin (BTC), -1,07%, a US$ 104.926,14 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus