Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

• O Ibovespa fechou ontem em queda de 0,07% a 157.633 pontos, o S&P subiu 0,06% a 6.851 pontos, o Nasdaq caiu 0,26% a 23.406 e o Dow Jones subiu 0,68% a 48.255 pontos.
• O Dólar fechou ontem em alta de 0,37% cotado a R$ 5,29 o Euro subiu 0,37% cotado a R$6,13 e o Bitcoin caiu 0,85% cotado a R$ 538.902.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam sem direção definida nesta quinta-feira (13), impulsionados pelo fim da paralisação governamental mais longa da história do país. O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um projeto de lei que encerra a paralisação, aprovado na noite de quarta-feira pela Câmara dos Representantes por 222 votos a 209.
• A divulgação de dados é o principal foco dos mercados, com o relatório de empregos (payroll) de setembro provavelmente sendo um dos primeiros indicadores a serem divulgados, e os investidores antecipam que ele poderá sustentar um corte nas taxas de juros, após os números fracos em pesquisas privadas.
• O Dow Jones atingiu na quarta-feira seu primeiro fechamento recorde acima de 48.000 pontos, colocando o índice de 30 ações a caminho de seu melhor desempenho semanal desde o final de junho. O S&P 500 também avançou. Enquanto isso, o Nasdaq Composite, com forte presença de empresas de tecnologia, oscilou durante o dia e acabou fechando em queda, após quatro sessões consecutivas de ganhos.
• Com o fim da temporada de balanços nos EUA, os mercados estão voltando sua atenção para o Fed e as perspectivas de cortes nas taxas de juros como o próximo catalisador para estender a recuperação desde as mínimas de abril.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,05%
• S&P 500 Futuro: -0,02%
• Nasdaq Futuro: +0,16% 

• As bolsas europeias, operam em alta, acompanhando o desempenho positivo das bolsas globais nesta quinta, com o fim da paralisação do governo americano.
• Os investidores estarão de olho nos resultados da Siemens, Deutsche Telekom , Enel, Merck e Alstom , entre outros. Os dados da produção industrial da União Europeia também serão divulgados hoje.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: +0,24%
• DAX (Alemanha): +0,07%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,26%
• CAC 40 (França): +0,81%
• FTSE MIB (Itália): +0,43% 

• Os mercados Asiáticos, fecharam com alta em sua maioria. As ações do SoftBank continuaram a cair pelo segundo dia consecutivo, despencando 3,38%, depois que a gigante japonesa anunciou na terça que vendeu toda a sua participação de US$ 5,8 bilhões na Nvidia, para financiar sua aposta na OpenAI.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), +0,73%
• Nikkei (Japão): +0,43%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,56%
• Nifty 50 (Índia): +0,32%
• ASX 200 (Austrália): -0,52%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, os investidores acompanham os dados sobre o varejo e a produção e as vendas de veículos, informações que ajudam a avaliar a atividade econômica e o comportamento do consumo.
• O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se prepara para se encontrar nesta quinta com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em Washington. A reunião terá foco na negociação das tarifas impostas pelo governo Trump a produtos brasileiros, como café e carne, que chegaram a 50% sobre cerca de 60% das exportações do país desde agosto.
• Vieira já se encontrou brevemente com Rubio durante a Cúpula do G7 no Canadá, na quarta, reforçando a importância de avanços nas discussões comerciais. Apesar de declarações de que algumas tarifas poderiam ser reduzidas, autoridades brasileiras ainda não receberam notificações formais. O encontro de amanhã será um passo importante para definir os próximos movimentos na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos.
• Entre os balanços corporativos do terceiro trimestre de 2025, empresas como Banco BMG, Nubank, Cemig, CPFL Energia, Localiza, Light, Marisa, JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3) divulgam resultados que devem movimentar o mercado de ações.

• Nas commodities, os preços do petróleo recuam pelo segundo dia consecutivo nesta quinta, após um aumento dos estoques de petróleo bruto nos EUA, o maior consumidor mundial, reforçando as preocupações de que a oferta global seja mais do que suficiente para atender à demanda atual de combustível.
• As cotações do minério de ferro na China subiram, com traders avaliando a demanda de curto prazo mais fraca na China, principal consumidora, e as perspectivas de aumento da oferta.

• Petróleo WTI, -0,26%, a US$ 58,34 o barril
• Petróleo Brent, -0,21%, a US$ 62,58 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,26%, a 772,50 iuanes (US$ 108,61)

Criptomoedas : A Visa anunciou nesta quarta-feira (12) um projeto-piloto que promete tornar os pagamentos internacionais quase instantâneos. A iniciativa permite que empresas enviem pagamentos em stablecoins, criptomoedas atreladas ao valor do dólar, diretamente para carteiras digitais dos destinatários – num primeiro momento, criadores de conteúdo e freelancers.

Apresentado durante o Web Summit, em Lisboa, o programa amplia o serviço Visa Direct, usado por companhias e plataformas para transferir valores a prestadores de serviço. A diferença é que, agora, o destinatário pode optar por receber o pagamento em stablecoins como a USDC, uma moeda digital que mantém o mesmo valor de um dólar.

Bitcoin (BTC), +2,05%, a US$ 103.698,02 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus