Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

• O Ibovespa fechou na quarta-feira em queda de 0,73% a 155.381 pontos, o S&P fechou ontem em queda 1,56% a 6.538 pontos, o Nasdaq caiu 2,15% a 22.078 e o Dow Jones caiu 0,84% a 45.752 pontos.
• O Dólar fechou na quarta-feira em alta de 0,05% cotado a R$ 5,33 o Euro subiu 0,31% cotado a R$6,16 e o Bitcoin caiu 8,08% cotado a R$ 438.850.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam em alta nesta sexta-feira (21), após o tombo da véspera. As ações recuaram diante das persistentes preocupações com avaliações esticadas e com o ritmo intenso de gastos em tecnologia, fatores que limitaram o rali impulsionado pela previsão otimista da Nvidia. A gigante de inteligência artificial caiu 3,2%, pressionando o setor. A incerteza sobre a capacidade do Federal Reserve de cortar juros no próximo mês também pesou no humor dos investidores.
• A probabilidade de um corte em dezembro diminuiu depois que o Departamento do Trabalho informou que o setor privado criou 119 mil vagas em setembro, bem acima das 50 mil estimadas por economistas consultados pela Reuters, reforçando a visão de um mercado de trabalho mais resistente do que o esperado.
• Na agenda de dados, os investidores aguardam o índice de confiança do consumidor de novembro da Universidade de Michigan, após a leitura preliminar ter apontado o indicador próximo da mínima em três anos. Além disso, vários membros do Fed devem discursar, possivelmente oferecendo mais clareza sobre a trajetória das taxas de juros do banco central em dezembro.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,35%
• S&P 500 Futuro: +0,25%
• Nasdaq Futuro: +0,11%  

• As bolsas europeias, operam em baixa, com os investidores aguardando uma série de dados econômicos, incluindo as vendas no varejo do Reino Unido, o PMI industrial da Alemanha e os números da S&P Global para o setor industrial britânico.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: -0,74%
• DAX (Alemanha): -0,77%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,61%
• CAC 40 (França): -0,50%
• FTSE MIB (Itália): -0,81% 

• Os mercados Asiáticos, recuaram nesta sexta-feira, acompanhando a fraqueza das ações de tecnologia nos EUA e em meio ao arrefecimento das expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve em dezembro. Os investidores também estão em alerta após ameaças explícitas da ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, de que uma intervenção cambial pode ser iminente, movimento que antecedeu o aguardado anúncio de um pacote de estímulo de US$ 135 bilhões pelo governo Takaichi, pressionando os títulos do governo japonês e o iene.
• Sobretudo, cresce a pressão sobre o Banco do Japão: dados divulgados nesta sexta-feira mostraram que a inflação subjacente acelerou em outubro, avançando 3,0% na comparação anual e permanecendo bem acima da meta de 2% da autoridade monetária.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), -2,45%
• Nikkei (Japão): -2,40%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,38%
• Nifty 50 (Índia): -0,21%
• ASX 200 (Austrália): -1,59%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, sem pregão pelo feriado de 20 de novembro, investidores acompanharam oscilações do mercado no exterior. As bolsas em Nova York abriram o dia com forte alta, pelo bom humor vindo dos resultados e, mais importante, das projeções divulgadas pela Nvidia.
• Juntamente com os dados, comentários do CEO da Nvidia, Jensen Huang, sobre a resiliência do setor envolvido com IA animaram durante metade da sessão. A outra metade, no entanto, foi marcada pela devolução dos ganhos após a divulgação dos dados de payroll de setembro.
• Ainda que defasados, uma vez que os números de outubro serão apresentados apenas junto com os número de novembro, os dados de setembro acima das expectativas foram o suficiente para impactar o mercado e as projeções sobre um corte de juros ainda em dezembro pelo Federal Open Market Comittee (FOMC), do Federal Reserve. No dia anterior, de acordo com o FedWatch do CME Group, as apostas pela manutenção estavam em 69,9% e caíram para 60%.
• O Tesouro Nacional divulga o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do quinto bimestre.

• Nas commodities, os preços do petróleo operam com forte baixa nesta sexta, estendendo as quedas pela terceira sessão consecutiva, enquanto os Estados Unidos pressionavam por um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia que poderia aumentar a oferta no mercado global.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda pelo segundo dia seguido, pressionadas por sinais de demanda mais fraca e margens de lucro menores na indústria siderúrgica chinesa.

• Petróleo WTI, -1,58%, a US$ 58,07 o barril
• Petróleo Brent, -1,33%, a US$ 62,54 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,32%, a 785,50 iuanes (US$ 110,09)

Criptomoedas : O Bitcoin recuou para os menores níveis em mais de seis meses, em meio à redução de exposição a ativos de maior risco e às dúvidas dos investidores sobre a possibilidade de um novo corte de juros pelo Federal Reserve no próximo mês.

Bitcoin (BTC), -3,23%, a US$ 83.702,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus