Café com o especialista – 29/12/25

Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

O Ibovespa fechou na sexta-feira em alta de 0,27% a 160.896 pontos, o S&P fechou em queda de 0,03% a 6.929 pontos, o Nasdaq caiu 0,09% a 23.593 e o Dow Jones caiu 0,04% a 48.710 pontos.
O Dólar fechou na sexta-feira em queda de 0,41% cotado a R$ 5,54 o Euro fechou em alta de 0,08% cotado a R$6,53 e o Bitcoin caiu 0,20% cotado a R$ 485.909.

Cenário Externo :

Os índices futuros de Nova York, operam com leves variações nesta segunda-feira (29). O índice ‍de referência das ações de Xangai ⁠se valorizou nesta segunda-feira, marcando sua mais longa ‍sequência de avanços em mais de um ano, impulsionado por um iuan mais forte e por novos ‌compromissos do governo para estimular o consumo interno.
O índice de referência do S&P já acumulou ganhos de 17,7% em 2025. O Dow Jones valorizou 14,5%, caminhando para seu melhor ano desde 2021. O Nasdaq Composite teve um desempenho ainda melhor no acumulado do ano, com alta de 22,2%.
Wall Street também está vivenciando o período de alta de fim de ano, uma época historicamente forte para o mercado de ações. Desde 1950, o índice S&P 500 tem apresentado um ganho médio superior a 1% entre os últimos cinco dias úteis do ano e os dois primeiros do ano seguinte, de acordo com o Stock Trader’s Almanac.
A agenda de dados econômicos está leve esta semana, mas os investidores terão mais uma indicação da postura do Federal Reserve para 2026.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

As bolsas europeias, operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, mas ações de defesa são destaque negativo, um dia após negociações de paz entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
A italiana Leonardo tombava quase 4% em Milão, no horário acima, enquanto as alemãs Rheinmetall e Hensoldt, assim como a sueca Saab, amargavam perdas de mais de 2%. A liquidez nos mercados acionários da Europa, no entanto, tende a ser reduzida entre os feriados do Natal e do ano-novo.

Mercados Europeus :

Os mercados Asiáticos, o índice ‍de referência das ações de Xangai ⁠se valorizou nesta segunda-feira, marcando sua mais longa ‍sequência de avanços em mais de um ano, impulsionado por um iuan mais forte e por novos ‌compromissos do governo para estimular o consumo interno.
No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,04% e marcou seu nono pregão consecutivo em alta. Já o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai ‌e Shenzhen, recuou 0,4%. O índice Hang Seng, ‌de Hong Kong, caiu 0,7%.
O Ministério das Finanças da China afirmou no domingo que a política fiscal será ‘mais proativa’ no próximo ano, reiterando seu foco no consumo doméstico, na inovação tecnológica e na ‌rede de segurança social.
A promessa foi feita após dados mostrarem que os lucros das empresas industriais chinesas caíram em novembro no ritmo mais rápido em mais de um ano, com a fraca demanda interna compensando a resiliência das exportações, reforçando os apelos por apoio político adicional.

Fechamento Ásia – Pacífico :

Cenário Doméstico :

No Brasil, a sessão desta segunda-feira (29), que marca os últimos dias de 2025, traz poucos indicadores relevantes.
Foi divulgado o resultado primário do Governo Central de novembro, além do IGP-M e os dados de Sondagem da Indústria, às 8h (horário de Brasília).
Em seguida, às 8h25, o Banco Central publicou o Relatório Focus semanal.

Nas commodities, o petróleo registra ganhos, já que as negociações lideradas pelos EUA para encerrar a guerra na Ucrânia não conseguiram chegar a um acordo, e a China prometeu apoiar o crescimento no próximo ano.
O Brent subiu acima de US$ 61 o barril, enquanto o West Texas Intermediate se aproximou de US$ 58. Os EUA intensificaram os esforços para encerrar a guerra, mas os pontos de atrito permanecem, destacando a dificuldade em se chegar a um acordo. O presidente Donald Trump disse que fez progressos nas negociações no domingo com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Mar-a-Lago. Zelenskiy disse que pediu a Trump garantias de segurança de 30 a 50 anos.
O petróleo ainda está a caminho de registrar a quinta queda mensal em dezembro, o que seria a maior sequência de declínios em mais de dois anos. Os preços foram pressionados para baixo por preocupações com um excesso global após aumentos na oferta de membros do cartel OPEP+, bem como de nações fora do grupo. Tensões geopolíticas da Venezuela à Nigéria ajudaram a conter a queda nas últimas semanas.
O minério também fechou os ganhos, com atenção para a China, impulsionado por novos compromissos do governo para estimular o consumo interno.

Petróleo Brent, +1,76%, a US$ 61,71 o barril
Petróleo WTI, +1,82%, a US$ 57,77 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +2,58%, a 796,50 iuanes (US$ 113,32)

Criptomoedas :

Bitcoin (BTC), +0,04%, a US$ 87.808,42 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus