Café com o especialista – 29/08/25

Bom dia!!!

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O Ibovespa fechou ontem em alta de 1,32% a 141.049 pontos, o S&P subiu 0,32% a 6.502 pontos, o Nasdaq subiu 0,53% a 21.705 e o Dow Jones subiu 0,15% a 45.637 pontos.
O Dólar fechou ontem em queda de 0,19% cotado a R$ 5,40, o Euro subiu 0,23% cotado a R$6,31 e o Bitcoin subiu 0,57% cotado a R$ 606.405.

Cenário Externo :

Os índices futuros de Nova York, operam em baixa nesta sexta-feira (29), com todas as atenções voltadas para o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), indicador preferido do Federal Reserve (Fed) para monitorar a inflação. A divulgação ganhou ainda mais relevância após o presidente do Fed, Jerome Powell, ter sinalizado na semana passada a proximidade de corte de juros.
Economistas consultados pela Reuters esperam que o índice PCE de julho mostre um aumento de 0,2% em relação ao mês de junho e de 2,6% na base anual. De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, a probabilidade de corte de juros na reunião de 17 de setembro chegou a 85%.
Em Nova York, os três principais índices caminham para encerrar agosto com ganhos sólidos. O Dow Jones, formado por 30 ações, acumula alta de 3,4% no mês, mesmo com variação praticamente estável na semana (+0,01%). O S&P 500 sobe 0,5% na semana e registra avanço de 2,6% em agosto. Já o Nasdaq, com forte peso de empresas de tecnologia, ganha cerca de 1% na semana, o que eleva a valorização mensal para 2,8%.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

As bolsas europeias, operam em baixa com a atenção voltada para os índices de inflação de algumas das maiores economias da região, juntamente com os EUA.
O Financial Times informou nesta sexta que executivos de bancos do Reino Unido estão preocupados com a possibilidade de a ministra das Finanças, Rachel Reeves, adotar medidas mais duras contra o setor, em meio aos esforços para reforçar as contas públicas.

Mercados Europeus :

Os mercados Asiáticos, fecharam de forma mista, enquanto investidores digeriam novos indicadores econômicos na região. O núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI) de Tóquio avançou 2,5% em agosto na comparação anual. O resultado veio em linha com as projeções da Reuters, mas abaixo da alta de 2,9% registrada em julho. Apesar da desaceleração, a inflação permaneceu acima da meta de 2% do Banco do Japão.
A taxa de desemprego do Japão caiu para 2,3% em julho, ante 2,5% no mês anterior.
Na Índia, atenção à agenda diplomática. O primeiro-ministro Narendra Modi deve se reunir no fim de semana, em Tianjin, com o presidente chinês Xi Jinping, durante a 25ª cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Será a primeira visita de Modi à China em sete anos.

Fechamento Ásia – Pacífico :

Cenário Doméstico :

No Brasil, o governo federal deve entregar nesta sexta ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, último da terceira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Investidores também acompanham o Ibovespa, que na véspera avançou 1,32%, chegando a 141.041 pontos e alcançando 142.138,27 na máxima intradia. O desempenho foi marcado por ações do setor financeiro e pela alta de Ultrapar, Vibra e Raízen, após megaoperação contra o crime no setor de combustíveis. O índice renovou o topo histórico intradia, embora não tenha superado a máxima de fechamento de 141.264 pontos registrada em 4 de julho.
No entanto, o principal foco do mercado deve ser a repercussão da abertura de processo pelo governo Lula para aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou na quinta-feira que a lei de Reciprocidade é um instrumento legítimo para proteger a economia brasileira, mas ressaltou que o objetivo do governo é abrir espaço para o diálogo.

Nas commodities, os preços do petróleo recuam nesta sexta-feira, devolvendo parte dos ganhos da véspera. O movimento ocorre após a redução das expectativas de um avanço nas negociações de paz na Ucrânia, o que diminui a perspectiva de maior oferta de petróleo russo no curto prazo nos mercados globais.
As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, sustentadas pela demanda estável da China, maior consumidora, e pela queda nos estoques.

Petróleo WTI, -0,46%, a US$ 64,30 o barril
Petróleo Brent, -0,52%, a US$ 68,26 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,77%, a 787,50 iuanes (US$ 110,08)

Criptomoedas : Bitcoin (BTC), -1,88%, a US$ 110.035,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus
Head da Mesa de Renda Variável