Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

• O Ibovespa fechou ontem em alta de 0,10% a 148.780 pontos, o S&P caiu 0,99% a 6.822 pontos, o Nasdaq caiu 1,57% a 23.581 e o Dow Jones caiu 0,23% a 47.522 pontos.
• O Dólar fechou ontem em alta de 0,42% cotado a R$ 5,38 o Euro subiu 0,26% cotado a R$6,22 e o Bitcoin caiu 1,68% cotado a R$ 579.848.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam em alta nesta sexta-feira (31), impulsionados pelos fortes resultados das empresas de tecnologia Amazon e Apple na véspera.
• As ações da Amazon dispararam mais de 13% após a empresa reportar crescimento de 20% na receita de sua unidade de computação em nuvem no terceiro trimestre, superando as estimativas de Wall Street. Já a Apple avançou cerca de 3%, sustentada pelos sólidos números do quarto trimestre fiscal e pela projeção positiva para o trimestre de dezembro.
• Investidores também acompanham os pronunciamentos de autoridades do Federal Reserve, enquanto ainda avaliam os desdobramentos da reunião desta semana, que trouxe o corte de juros amplamente esperado, mas expôs divisões crescentes entre os formuladores de política monetária sobre os próximos passos da instituição.
• No campo geopolítico, o presidente Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping chegaram a um acordo de trégua comercial de um ano, após reunião realizada na Coreia do Sul. O entendimento reduziu temores de uma escalada na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.
• Trump concordou em reduzir em 10% as tarifas sobre produtos chineses ligados ao fentanil, com efeito imediato, diminuindo a tarifa média total aplicada aos bens chineses para cerca de 47%. Em contrapartida, Pequim anunciou uma pausa de um ano nos controles de exportação de terras raras que havia divulgado no início do mês.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,04%
• S&P 500 Futuro: +0,61%
• Nasdaq Futuro: +1,15%  

• As bolsas europeias, operam no vermelho, com investidores digerindo uma série de balanços corporativos divulgados esta semana e à decisão do Banco Central Europeu de manter as taxas de juros inalteradas.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: -0,19%
• DAX (Alemanha): +0,36%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,25%
• CAC 40 (França): -0,11%
• FTSE MIB (Itália): +0,29% 

• Os mercados Asiáticos, o Nikkei, do Japão, liderou os ganhos na Ásia nesta sexta, com os investidores reagindo positivamente à trégua entre Washington e Pequim. Eles chegaram a um acordo comercial, ainda que parcial, durante uma reunião crucial na Coreia do Sul na quinta-feira, reduzindo a tensão em uma disputa sobre elementos de terras raras que ameaçava levar as duas maiores economias do mundo a uma guerra comercial declarada.
• O índice Kospi, da Coreia do Sul fechou em uma nova máxima de 4.107,5, após o recorde de quinta-feira. As ações de empresas de tecnologia dispararam depois que a Nvidia anunciou uma colaboração com o governo da Coreia do Sul para expandir a infraestrutura de IA do país, utilizando mais de um quarto de milhão de GPUs da Nvidia.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), -0,81%
• Nikkei (Japão): +2,12%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,43%
• Nifty 50 (Índia): -0,43%
• ASX 200 (Austrália): -0,04%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, o Banco Central (BCB) divulga as contas públicas de setembro, às 8h30 desta sexta-feira (31), que mostram o resultado fiscal do setor público consolidado, ou seja, se o conjunto formado por governo federal, estados, municípios e estatais gastou mais do que arrecadou (déficit) ou conseguiu fechar o mês no azul (superávit).
• Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta a taxa de desemprego de setembro, após, na véspera, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) anunciar que o país criou 213 mil novas vagas em setembro, número que está acima da expectativa do mercado, de 170 mil.
• No campo corporativo, o mercado segue atento à temporada de balanços do terceiro trimestre de 2025 (3T25). Duas empresas brasileiras estão no radar nesta sexta: Irani e Tenda. Além disso, investidores ainda devem repercutir os resultados da Vale, Multiplan e Ambev divulgados ontem.

• Nas commodities, os preços do petróleo operam em queda, enquanto os investidores avaliavam a trégua na disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, após o presidente Donald Trump reduzir as tarifas sobre a China depois de uma reunião com o presidente Xi Jinping na Coreia do Sul.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, pressionadas pela queda na demanda e pelo aumento dos estoques na China, mas as esperanças de um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo mantiveram os preços em trajetória de ganhos semanais e mensais.

• Petróleo WTI, -0,31%, a US$ 60,38 o barril
• Petróleo Brent, -0,22%, a US$ 64,86 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,56%, a 800 iuanes (US$ 112,51)

Criptomoedas : Um novo projeto de lei apresentado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) pretende alterar como os brasileiros compram e vendem Bitcoine outras criptomoedas e com isso pode afetar o mercado p2p no país, além de ações relacionadas a custódia de criptomoedas por terceiros. Segundo a proposta, somente pessoas físicas e jurídicas poderão negociar ativos digitais por meio de instituições autorizadas a operar como Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (PSAV), conforme definido pela Lei nº 14.478, de 2022. Isso significa que qualquer compra, venda teria de ser feita dentro de um ambiente regulado, com todas as exigências de comprovação de origem dos recursos e comunicação de transações suspeitas ao COAF.

Bitcoin (BTC), +2,79%, a US$ 109.695,60 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus