Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

• O Ibovespa fechou na sexta-feira em queda de 0,36% a 160.539 pontos, o S&P fechou em alta de 0,19% a 6.858 pontos, o Nasdaq caiu 0,03% a 23.235 e o Dow Jones subiu 0,66% a 48.382 pontos.
• O Dólar fechou na sexta-feira em queda de 1,18% cotado a R$ 5,42 o Euro fechou em queda de 1,40% cotado a R$6,36 e o Bitcoin caiu 0,22% cotado a R$ 486.727.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam em alta nesta segunda-feira (5), enquanto investidores avaliam os desdobramentos geopolíticos após ataque dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro, líder da Venezuela, no sábado.
• Após o ataque, Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados para Nova York, onde foram acusados ​​de conspiração para o narcotráfico e outros crimes.
• No sábado, o presidente Trump afirmou que os EUA “governariam” a Venezuela “até que possamos realizar uma transição segura, adequada e criteriosa”. No domingo, o secretário de Estado Marco Rubio adotou um tom mais moderado, dizendo que os EUA têm “uma enorme influência” para alcançar seus objetivos, embora não tenha chegado a afirmar que Washington governaria o país diretamente.
• Além do cenário geopolítico, a agenda da semana traz uma série de indicadores econômicos relevantes. Entre os destaques está o relatório de empregos de dezembro. Na quarta-feira, o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA divulga os dados de novembro sobre vagas em aberto.
• As pesquisas de dezembro do Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM), tanto da indústria quanto de serviços, também devem fornecer sinais importantes sobre a dinâmica do mercado de trabalho nesses setores. Já no fim da semana, o governo americano publica os dados de outubro sobre o início de novas construções residenciais, enquanto a Universidade de Michigan divulga a leitura preliminar de janeiro do índice de confiança do consumidor.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,14%
• S&P 500 Futuro: +0,29%
• Nasdaq Futuro: +0,66% 

• As bolsas europeias, operam em alta, com investidores reagindo à deposição do líder venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: +0,53%
• DAX (Alemanha): +0,78%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,40%
• CAC 40 (França): +0,49%
• FTSE MIB (Itália): +0,65% 

• Os mercados Asiáticos, fecharam a primeira semana completa de 2026 em alta, após os EUA anunciarem um ataque à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro no fim de semana.
• O índice Nikkei, do Japão, subiu 3,13%, enquanto o Topix avançou 2,12% e renovou recorde histórico. O destaque ficou para ações do setor de defesa, com a IHI Corp saltando quase 10%, a Mitsubishi Heavy Industries avançando 9,17% e a Kawasaki Heavy Industries subindo 6,89%.
• Já o o índice Kospi, da Coreia do Sul, avançou 3,15% e renovou recorde histórico, aos 4.448,52 pontos, enquanto o Kosdaq subiu 1,11%. O destaque ficou para a Samsung, com alta superior a 7% após anúncio de expansão de dispositivos com IA, e para ações do setor de defesa, como Hanwha Aerospace (+6%) e Poongsan (+2%).

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), +1,38%
• Nikkei (Japão): +2,97%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,03%
• Nifty 50 (Índia): -0,17%
• ASX 200 (Austrália): +0,01%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, o foco recai sobre os indicadores de inflação e atividade: o IPCA de dezembro será divulgado na sexta-feira, com projeção de alta de 0,36%, levando a inflação anual a 4,3%, enquanto o IGP-DI sai na quinta. Também ganham destaque os dados da produção industrial de novembro, com expectativa de queda de 0,4% na comparação mensal.
• A agenda doméstica inclui ainda a divulgação da balança comercial de dezembro, com projeção de superávit de US$ 7 bilhões, além da expectativa em torno da possível sanção ou veto presidencial ao projeto de lei de Dosimetria. Nos Estados Unidos, a semana será marcada por indicadores importantes, com destaque para os dados de manufatura e serviços, números de emprego privado, pedidos de auxílio desemprego e, principalmente, o relatório oficial de emprego de dezembro.

• Nas commodities, os preços do petróleo operam em baixa, à medida que os investidores avaliavam as consequências da captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças americanas sobre o fornecimento global de petróleo.
• A OPEP+ manteve a produção inalterada no domingo, após uma reunião rápida que evitou discussões sobre as crises políticas que afetam vários dos membros do grupo de produtores.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsionadas pela forte demanda chinesa e pelas contínuas restrições de oferta.

• Petróleo WTI, -1,10%, a US$ 56,69 o barril
• Petróleo Brent, -1,00%, a US$ 60,14 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,95%, a 797 iuanes (US$ 113,96)

Criptomoedas : Do ponto de vista técnico, o mercado segue em ambiente de cautela: o Ibovespa mantém a tendência de alta, mas passa por fase de acomodação após renovar máximas, enquanto as bolsas americanas operam próximas a níveis relevantes, o dólar perde força e o Bitcoin permanece abaixo de um patamar psicológico importante, deixando o mercado em compasso de espera por definições mais claras.

Bitcoin (BTC), +1,55%, a US$ 92.671,98 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus