Bom dia!!!

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• O Ibovespa fechou na sexta-feira em queda de 0,64% a 181.556 pontos, o S&P fechou em queda de 1,67% a 6.368 pontos, o Nasdaq caiu 2,15% a 20.948 e o Dow Jones caiu 1,73% a 45.166 pontos.
• O Dólar fechou na sexta-feira em queda de 0,28% cotado a R$ 5,24 o Euro fechou em queda de 0,32% cotado a R$6,03 e o Bitcoin caiu 3,65% cotado a R$347.013.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, sobem nesta manhã desta segunda-feira (30) depois do S&P ter caído para a mínima desde agosto no fim da semana passada. O dólar ficou praticamente estável.
• Os Treasuries se firmaram, dando suporte às ações dos EUA, à medida que o temor de que a guerra no Oriente Médio provoque uma forte desaceleração econômica levou os traders a reduzirem as apostas em juros mais altos. O Brent atingiu US$ 116 por barril.
• Os yields (rendimentos) dos títulos americanos caíram em toda a curva depois que o mercado de dinheiro reduziu as chances de uma alta de juros pelo Federal Reserve em 2026 para 25%, de cerca de 35% na sexta-feira. A taxa dos Treasuries de dois anos recuou dois pontos-base, para 3,89%.
• Os movimentos vieram mesmo após ataques com mísseis se espalharem pelo Oriente Médio no fim de semana, quando o Irã e seus aliados lançaram ofensivas contra aliados dos EUA. A chegada de um grupo de assalto anfíbio dos EUA e a entrada de forças hutis apoiadas pelo Irã aumentaram os temores de escalada após um mês de combates.
• Embora, até agora, os traders tenham se concentrado principalmente no choque inflacionário causado pela alta do preço do petróleo — levando o mercado de Treasuries ao seu pior prejuízo mensal desde outubro de 2024 — alguns dos maiores gestores de fundos de renda fixa de Wall Street disseram que os yields vão cair à medida que o impacto da guerra sobre o crescimento ficar mais evidente.
• “Está ficando claro que os mercados estão esperando um período prolongado de preços elevados do petróleo, com implicações estagflacionárias para a economia global”, escreveu Jim Reid, chefe de pesquisa macro e estratégia temática do Deutsche Bank AG. “A principal preocupação nesta manhã voltou a ser o lado do crescimento, e não mais a inflação.”

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,39%
• S&P 500 Futuro: +0,42%
• Nasdaq Futuro: +0,39% 

• As bolsas europeias, abriram sem direção única, nesta segunda-feira, enquanto os investidores lidam com uma nova escalada na guerra com o Irã, que entra em sua quinta semana.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: -0,72%
• DAX (Alemanha): -0,19%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,62%
• CAC 40 (França): -0,02%
• FTSE MIB (Itália): +0,41% 

• Os mercados Asiáticos, caíram fortemente nesta segunda-feira, à medida que a guerra no Oriente Médio entrou em sua quinta semana, com o conflito se intensificando apesar dos esforços para se encontrar uma solução diplomática.
• O índice de referência Kospi despencou mais de 5%, antes de reduzir as perdas e fechar em queda de 2,97%, a 5.277,3 pontos, enquanto o índice de small caps Kosdaq recuou cerca de 3%, para 1.107,05 pontos.
• No Japão, o Nikkei 225 caiu 2,79%, para 51.885,85 pontos, enquanto o Topix recuou 2,94%, para 3.542,34 pontos

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), +0,24%
• Nikkei (Japão): -2,79%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,81%
• Nifty 50 (Índia): -1,58%
• ASX 200 (Austrália): -0,65%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, a sessão desta segunda-feira (30) trará um novo lançamento da Pesquisa Focus, repercutindo os resultados do IPCA-15 com novas expectativas de inflação para 2026. Mais cedo, a Fundação Getúlio Vargas também divulgará o IGP-M referente ao mês de março, com alta prevista de 0,51.
• Do lado político, a reunião do governo federal com secretários estaduais da Fazenda para discutir a subvenção compartilhada na importação de diesel terminou sem uma definição na sexta-feira. O secretário-executivo do ministério da Fazenda, Rogério Ceron, disse, no entanto, que o grupo de Estados resistentes à ideia compreendeu a proposta e deve dar uma resposta até esta segunda-feira, após avaliação dos governadores.

• Nas commodities, os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira depois que os houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, dispararam mísseis contra Israel e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria dito que quer se apropriar do petróleo bruto do Irã, aprofundando as preocupações com a crescente escalada de riscos para os fluxos de energia vindos do Oriente Médio.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam em leve alta.

• Petróleo WTI, +1,60%, a US$ 101,18 o barril
• Petróleo Brent, +2,53%, a US$ 115,42 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,06%, a 813 iuanes (US$ 117,62)

Criptomoedas : o Bitcoin subiu ligeiramente na segunda-feira, estabilizando-se após um desempenho volátil durante o fim de semana, enquanto os traders aguardavam mais sinais sobre a guerra dos EUA e Israel contra o Irã após uma potencial escalada envolvendo os Houthis. A maior criptomoeda do mundo caiu abaixo do nível de US$ 70.000 na semana passada, já que o apetite por risco permaneceu frágil, enquanto a incerteza sobre uma medida regulatória importante nos EUA também pesou.

Bitcoin (BTC), +0,22%, a US$ 71.006,34 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

(Com Reuters e Bloomberg)

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus