Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

• O Ibovespa, fechou na sexta-feira em alta de 0,47% a 205.083 pontos, o S&P fechou em queda de 0,52% a 7.623 pontos, o Nasdaq caiu 0,21% a 25.955 e o Dow Jones caiu 1,23% a 52.215 pontos.
• O Dólar fechou na sexta-feira em queda de 0,90% cotado a R$ 4,99 o Euro fechou em queda de 1,10% cotado a R$5,59 e o Bitcoin caiu 2,67% cotado a R$399.726.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam em alta nesta segunda-feira (26), com os investidores à espera de uma bateria de balanços de gigantes de tecnologia que deve ajudar a avaliar a sustentabilidade dos investimentos em inteligência artificial (IA).
• Os resultados de Microsoft, Alphabet, controladora do Google, e Amazon estarão no centro das atenções, em meio ao escrutínio sobre os gastos bilionários com a expansão da IA e após um período de volatilidade nas ações do setor.
• Além dos balanços, a agenda dos bancos centrais deve orientar os mercados nesta semana. O Federal Reserve (Fed), dos Estados Unidos, anuncia sua decisão sobre os juros na quarta-feira.
• O consenso do mercado prevê que a Microsoft registre receita de US$ 90,6 bilhões e lucro por ação ajustado de US$ 4,73. Para a Amazon, a expectativa é de faturamento de US$ 202 bilhões e lucro por ação de cerca de US$ 1,97. Já a Alphabet, controladora do Google, deve apresentar receita de US$ 128 bilhões e lucro por ação de US$ 3,00.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,35%
• S&P 500 Futuro: +0,17%
• Nasdaq Futuro: +0,09% 

• As bolsas europeias, operam com alta em sua maioria. Os custos de financiamento da França recuaram ligeiramente, com o rendimento dos títulos públicos de 10 anos caindo 5 pontos-base. O movimento ocorreu após a Moody’s manter a classificação de crédito do país em Aa3 na sexta-feira, mas preservar a perspectiva negativa.
• A França enfrenta uma crise fiscal crescente e tenta convencer os investidores de sua capacidade de controlar a dívida pública e manter a credibilidade de suas contas.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: +0,07%
• DAX (Alemanha): +0,84%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,40%
• CAC 40 (França): +0,68%
• FTSE MIB (Itália): +0,43% 

• Os mercados Asiáticos, fecharam sem direção única, com os investidores focados nas principais decisões dos bancos centrais e na Quinta Reunião Plenária da China.

Fechamento Ásia - Pacífico :

• Shanghai SE (China), +0,19%
• Nikkei (Japão): -0,80%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,54%
• Nifty 50 (Índia): +0,30%
• ASX 200 (Austrália): +0,17%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, o pregão desta segunda-feira (26) deve ser marcado por uma forte queda dos ativos de risco brasileiros, a julgar pelo desempenho do EWZ, principal ETF brasileiro negociado nos Estados Unidos, que replica o índice MSCI Brazil. No pré-mercado, o fundo recuava 26% após a confirmação da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência.
• No mercado cambial, contratos de derivativos negociados na bolsa CME indicavam o real a R$ 5,55 por dólar. Embora não representem uma cotação direta da moeda, os preços sinalizavam uma desvalorização superior a 10% em relação ao fechamento de sexta-feira.
• “Os mercados não estavam preparados para isso”, disse à Bloomberg Anna Wu, estrategista de investimentos e fundadora da Floodlines Research. Para ela, a reação vai além de um movimento impulsivo, diante dos riscos associados à dívida pública brasileira e à desvalorização cambial.
• “O resultado contraria o cenário-base e entrega a maior surpresa desta eleição com a vitória de Lula. O mercado não estava posicionado para este desfecho”, avalia Felipe Balassiano, head de multimercados do ASA. Segundo ele, a abertura dos mercados deve ser marcada por um ajuste expressivo nos preços, com forte volatilidade, pressão de baixa na Bolsa, desvalorização do real e abertura da curva de juros. A intensidade e a duração desses movimentos dependerão, entre outros fatores, dos sinais do novo governo sobre seu compromisso com a responsabilidade fiscal.
• Na agenda econômica doméstica, o destaque é a divulgação do relatório mensal da dívida pública federal, com os dados de setembro. O Banco Central também publica uma nova edição do Boletim Focus, com as projeções do mercado para os principais indicadores econômicos após a última semana do segundo turno.
• A agenda corporativa acelera nesta semana, com o lançamento de mais balanços do terceiro trimestre de empresas listadas na Bolsa brasileira. O destaque desta segunda são os dados da Gerdau. De acordo com os analistas do Itaú BBA, o desempenho da empresa no Brasil deve permanecer estável, contribuindo para mais um trimestre de crescimento operacional.

• Nas commodities, na sexta-feira, Trump afirmou que os EUA podem realizar outra operação militar contra o Irã, enquanto Teerã ameaçou com represálias, incluindo ataques a cabos submarinos.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam perto da estabilidade, enquanto os investidores avaliavam a demanda sazonalmente mais fraca na China, em contraposição às apostas em novos estímulos de Pequim para impulsionar a segunda maior economia do mundo.

• Petróleo WTI, -2,06%, a US$ 101,14 o barril
• Petróleo Brent, -1,47%, a US$ 115,01 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,07%, a 671,50 iuanes (US$ 100,55)

Criptoativos : Bitcoin oscilou marginalmente na segunda-feira após registrar perdas expressivas no fim de semana, com as preocupações persistentes sobre a alta do petróleo e a expectativa em torno das reuniões dos principais bancos centrais reduzindo o apetite por criptomoedas.

Bitcoin (BTC), -0,85%, a US$ 79.798,76 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

(Com Reuters e Bloomberg)

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus