Bom dia!!!
- O Ibovespa fechou ontem em alta de 0,92% a 127.331 pontos, o S&P subiu 0,38% a 4.568 pontos, o Nasdaq caiu 0,23% a 14.226 pontos e o Dow Jones subiu 1,47% a 35.951 pontos.
- O Dólar fechou ontem em alta de 0,56% cotado a R$4,91, o Euro caiu 0,30% cotado a R$5,35 e o Bitcoin subiu 0,13% cotado a R$185.812,00.
- Os índices futuros de NY operam em alta, nesta manhã de sexta-feira, primeira sessão de dezembro, com os investidores focando suas atenções para o presidente do Fed, Jerome Powell, que fará um discurso hoje.
- Em novembro, os índices fecharam em forte alta e quebraram uma sequência de três meses de quedas. O S&P e o Nasdaq subiram 8,9% e 10,7%, respetivamente, seus melhores desempenhos mensais desde julho de 2022, já o Dow Jones subiu 8,8%, e teve o melhor mês desde outubro de 2022.
- Os dados divulgados ontem, nos EUA e na Zona do Euro, mostraram que a inflação esta diminuindo, aumentando as expectativas de cortes nas taxas de juros por parte dos bancos centrais, com os mercados monetários precificando mais de 100 pontos base em cortes nas taxas no próximo ano, tanto do Fed quanto do BCE.
- Os mercados estão agora avaliando uma chance de 46% do Fed cortar as taxas em março, uma semana antes, a probabilidade era de 27%.
- As bolsas europeias operam em alta nesta sexta-feira, depois de fecharem o seu melhor mês desde janeiro, em meio a uma recuperação global de ações e títulos, impulsionados por dados preliminares que mostraram que a inflação na zona do euro caiu para 2,4%, abaixo dos 2,9% em outubro e bem abaixo do previsto.
- O Stoxx 600 avança com as ações de mineração liderando os ganhos depois que o setor manufatureiro da China registrou uma expansão inesperada. O Stoxx ganhou 6,45% em novembro, à medida que as ações se recuperavam de três perdas mensais consecutivas.
- As bolsas asiáticas operam sem direção definida nesta sexta-feira. Entre as principais, Tóquio registrou perda modesta, e Xangai subiu, bem próxima da estabilidade e após ter chegado a cair em parte da sessão. A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,06%, em 3.031,64 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,25%, a 1.975,11 pontos.
- Na agenda econômica, o índice de gerentes de compras industrial da China subiu de 49,5 em outubro a 50,7 em novembro, na máxima em três meses. O resultado superou a previsão de 49,8 para o PMI industrial, e vem um dia depois que o PMI oficial da indústria do país recuou em novembro (de 49,5 no mês anterior a 49,4). Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,17%, a 33.431,51 pontos. Segundo a Saxo Markets, investidores se posicionavam no mercado japonês para declarações mais tarde do presidente do Fed, Jerome Powell. Entre ações em foco, Rakuten Group recuou 4,4% e M3 teve baixa de 3,6%.
- Aqui no Brasil, os investidores aguardam pelos dados da produção industrial de outubro, PMI da indústria de novembro e a balança comercial de novembro.
- Os investidores também estão de olho em Roberto Campos Neto, presidente do BC, que vai palestrar no Almoço Anual dos Dirigentes de Bancos 2023, promovido pela Federação Brasileira de Bancos, em São Paulo.
- O Ibovespa teve em novembro o seu melhor desempenho mensal em 3 anos, ao subir 12,54% no mês. O desempenho positivo teve como principal suporte o retorno dos estrangeiros à bolsa paulista, em meio a perspectivas de fim do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos. Com isso, ações de empresas cíclicas, como varejistas e de consumo em geral, estiveram entre os maiores ganhos, mas companhias ligadas à mineração também tiveram alta expressiva com o avanço da commodity.
- No mês, nove ações subiram mais de 30%: Magazine Luiza (+51,88%), Marfrig (+50,46%), CSN (+46,28%), CSN Mineração (+43,25%),BRF (+37,39%), Cogna (+34,58%), Lojas Renner (+33,52%), Totvs (+31,61%) e Azul (+31,13%).
- Na ponta oposta, só 7 ações do Ibovespa fecharam em queda, com destaque para petroleiras em meio à baixa de cerca de 5% do brent no mês de novembro. 3R (-7,58%), GPA (-7,46%), São Martinho (-6,57%), Cemig (-5,71%), PetroReconcavo (-4,53%), Minerva (-4,10%) e PRIO (-3,71%) estiveram entre as ações com queda no mês.
- Nas commodities, os preços do petróleo caem, repercutindo a decisão dos membros da OPEP+ que concordaram com cortes voluntários na produção de petróleo para o primeiro trimestre do próximo ano, mas abaixo das expectativas do mercado.
- As cotações do minério de ferro na China encerram a semana no vermelho, com Pequim continuando a intervir no mercado para regular os preços, embora o contrato tenha subido na sexta-feira devido a dados industriais otimistas.
Abraço
