Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

• O Ibovespa fechou ontem em queda de 0,29% a 158.611 pontos, o S&P fechou em queda de 0,53% a 6.813 pontos, o Nasdaq caiu 0,38% a 23.276 e o Dow Jones caiu 0,90% a 47.289 pontos.
• O Dólar fechou ontem em alta de 0,43% cotado a R$ 5,36 o Euro fechou em alta de 0,50% cotado a R$6,22 e o Bitcoin caiu 0,41% cotado a R$ 462.237.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam em baixa nesta terça-feira (2), o movimento reflete a retomada da aversão ao risco alimentada por persistentes temores com a inflação, avaliações esticadas e novas dúvidas sobre o retorno do investimento em inteligência artificial.
• Por outro lado, os investidores estão otimistas de que o Federal Reserve (Fed) cortará a taxa de juros na semana que vem. Os mercados precificam uma probabilidade de 87,6% de um corte durante a próxima reunião, o que é muito maior do que as probabilidades de meados de novembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
• Dados divulgados na segunda-feira mostraram que a atividade industrial caiu em novembro no maior ritmo em quatro meses, com a diminuição dos pedidos.
• O Fed receberá uma leitura defasada de seu indicador de inflação preferido antes da decisão sobre a taxa de juros na próxima semana. O relatório, previsto para sexta-feira, deverá mostrar que as pressões inflacionárias estão estáveis, porém persistentes. Contudo, o debate provavelmente se concentrará principalmente no mercado de trabalho quando os formuladores de políticas se reunirem para a decisão sobre a taxa de juros.
• Além dos dados de inflação de sexta, outros dados relevantes desta semana incluem os números da pesquisa ADP para novembro e uma leitura preliminar da confiança do consumidor em dezembro.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: -0,13%
• S&P 500 Futuro: -0,14%
• Nasdaq Futuro: -0,18% 

• As bolsas europeias, operam sem direção única, enquanto os mercados regionais continuam a ter dificuldades para ganhar impulso em dezembro.
• O Banco da Inglaterra não confirmou cortes de juros em dezembro, mas economistas acreditam que isso deve ocorrer diante da desaceleração da inflação, reforçada pelas medidas recentes do Orçamento de Outono, além do crescimento fraco e da piora no mercado de trabalho.
• No setor corporativo, a alemã Bayer conseguiu apoio do governo Trump para tentar limitar processos nos EUA envolvendo o herbicida Roundup, alvo de milhares de ações que alegam riscos à saúde, inclusive câncer, e que já renderam bilhões de dólares em indenizações.

Mercados Europeus :

•  STOXX 600: -0,13%
• DAX (Alemanha): +0,10%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,01%
• CAC 40 (França): -0,15%
• FTSE MIB (Itália): +0,12%

• Os mercados Asiáticos, fecharam mistos recuperando-se da onda de vendas de segunda-feira, que viu as criptomoedas liderarem as quedas nos ativos de risco globais. Os títulos do governo japonês avançaram após um leilão de 10 anos, muito aguardado, que atraiu forte demanda.
• Na Coreia do Sul, as ações de montadoras também subiram, depois que o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, confirmou que as tarifas americanas mais baixas de 15% sobre os automóveis sul-coreanos entrariam em vigor retroativamente, a partir de 1º de novembro.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), -0,42%
• Nikkei (Japão): 0,00%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,19%
• Nifty 50 (Índia): -0,55%
• ASX 200 (Austrália): +0,17%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que já faz “algum tempo” que a autarquia mantém o termo “bastante” em suas comunicações ao defender uma Selic restritiva por período “bastante prolongado”, enfatizando que essa contagem de prazo não zera a cada reunião de política monetária. Galípolo afirmou que o BC não tem sinalização sobre o próximo passo para os juros básicos porque segue analisando a evolução de dados a cada encontro do Comitê de Política Monetária (Copom).
• No cenário político, a Comissão Mista de Orçamento analisa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. A Comissão de Assuntos Econômicos vota o projeto de lei 5.473/2025, que aumenta a carga tributária sobre fintechs e casas de apostas, em horário ainda não definido. Também às 9h, está prevista a análise do relatório da MP 1.309/2025, que libera R$ 30 bilhões para setores afetados pelas tarifas dos EUA. Às 14h, a CCJ da Câmara avalia o processo de cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP).
• O grande destaque da sessão desta terça-feira (2) será a divulgação da produção industrial brasileira de outubro, a partir das 9h. A projeção é de crescimento de 0,4% na comparação com o mês imediatamene anterior e de 0,2% na base anual.
• A agenda desta terça inclui, às 10h, o dia do investidor da Vale em Londres. Ao meio-dia, a dirigente do Federal Reserve Michelle Bowman faz discurso nos Estados Unidos.

• Nas commodities, os preços do petróleo operam em alta, enquanto investidores avaliavam os riscos decorrentes dos ataques de drones ucranianos a instalações de energia russas, das crescentes tensões entre os EUA e a Venezuela e das expectativas mistas em relação aos estoques de combustível norte-americanos.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com a demanda por infraestrutura e o consumo estável de aço compensando os dados econômicos fracos da segunda maior economia do mundo.

• Petróleo WTI, +0,12%, a US$ 59,39 o barril
• Petróleo Brent, +0,06%, a US$ 63,21 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,50%, a 800,50 iuanes (US$ 113,50)

Criptomoedas : O Bitcoin voltou a operar sob forte pressão e rompeu novamente a faixa dos US$ 90 mil, atingindo mínima de US$ 84.734 em meio ao aumento global da aversão ao risco. O movimento aprofunda a forte queda de novembro — a maior desde 2021 — marcada por saída recorde de capital e pela crescente correlação com o mercado acionário, o que tem levado investidores a reagirem de forma mais cautelosa em um ambiente de baixa volatilidade.

Bitcoin (BTC), +1,43%, a US$ 86.633,32 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus