Bom dia!!!
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- O Ibovespa fechou na sexta feira em queda de 0,48% a 132.437 pontos, o S&P caiu 1,60% a 6.238 pontos, o Nasdaq caiu 2,24% a 20,650 e o Dow Jones caiu 1,23% a 43.589 pontos.
- O Dólar fechou sexta feira em queda de 1,01% cotado a R$ 5,54, o Euro subiu 0,37% cotado a R$6,41 e o Bitcoin caiu 2,59% cotado a R$ 631,676.
Cenário Externo :
- Os índices futuros de Nova York, avançam nesta segunda-feira (4), após as quedas registradas no pregão anterior, sustentados pelo aumento das apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) após a divulgação de dados fracos de emprego nos Estados Unidos.
- Na sexta-feira, a elevação da taxa de desemprego e a menor criação de vagas provocaram forte realização em Wall Street e reforçaram as expectativas de que o Fed agirá para sustentar a economia. Os números mais fracos colocaram em dúvida a capacidade do país de resistir à pressão das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, apesar do cenário ainda positivo para a temporada de balanços do segundo trimestre.
- No mercado de juros, os swaps indexados overnight apontam mais de 80% de probabilidade de um corte já no próximo mês e precificam totalmente mais uma redução até o fim do ano. Alguns analistas, inclusive, projetam um movimento mais agressivo, de 50 pontos-base — o dobro do corte usual.
- O Federal Reserve anunciou, na sexta-feira (1º), que Adriana Kugler deixará o cargo de governadora, abrindo espaço para que o presidente Donald Trump indique um novo membro alinhado à sua defesa por juros mais baixos. No mesmo dia, Trump demitiu a chefe de estatísticas trabalhistas, Erika McEntarfer, poucas horas após a divulgação de um relatório de emprego mais fraco, impactado por revisões expressivas para baixo nos números de maio e junho.
- Paralelamente, o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, adotou um tom de otimismo cauteloso em relação às conversas com a China sobre o fluxo de terras raras, após rodadas de negociações que aprofundaram os laços comerciais entre as duas potências.
- Além disso, os investidores estão examinando as consequências da implementação de tarifas por Trump . As tarifas atualizadas, que entrarão em vigor esta semana, variam de 10% a 41% para uma ampla gama de parceiros comerciais e levantam preocupações sobre o aumento dos custos em meio a pressões inflacionárias mais amplas.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro: +0,50%
- S&P 500 Futuro: +0,57%
- Nasdaq Futuro: +0,67%
- As bolsas europeias, operam com alta em sua maioria após o tombo da sexta-feira, mas o índice SMI, de ações blue-chip da Suíça, recua 1,5% nas primeiras negociações, enquanto os investidores avaliam o que está por vir em termos de tarifas americanas .
Mercados Europeus :
- STOXX 600: +0,52%
- DAX (Alemanha): +1,03%
- FTSE 100 (Reino Unido): +0,44%
- CAC 40 (França): +0,92%
- FTSE MIB (Itália): +1,48%
- Os mercados Asiáticos, fecharam majoritariamente em alta, enquanto os investidores avaliavam a última rodada de tarifas e o relatório de empregos dos EUA, o que empurrou Wall Street para baixo na sexta passada e estimulou apostas em um corte de juros pelo Federal Reserve dos EUA no mês que vem. Os investidores também estarão de olho nos preços do petróleo depois que a OPEP+ concluiu uma série de grandes aumentos de produção.
Fechamento Ásia – Pacífico :
- Shanghai SE (China), +0,66%
- Nikkei (Japão): -1,25%
- Hang Seng Index (Hong Kong): +0,92%
- Nifty 50 (Índia): +0,58%
- ASX 200 (Austrália): +0,02%
Cenário Doméstico :
- No Brasil, a agenda econômica no Brasil nesta segunda-feira (4) traz a divulgação do Boletim Focus, às 8h25. Este é o primeiro relatório após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa Selic em 15%, anunciada na última quarta-feira (30). O boletim traz projeções de instituições financeiras para indicadores como inflação, crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e taxa de câmbio.
- Nas commodities, os preços do petróleo operam em baixa, depois que a OPEP+ concordou com outro grande aumento de produção em setembro, com preocupações sobre a desaceleração da economia nos EUA, o maior consumidor mundial de petróleo.
- As cotações do minério de ferro na China subiram com demanda firme e margens de aço saudáveis.
- Petróleo WTI, -0,34%, a US$ 67,10 o barril
- Petróleo Brent, -0,40%, a US$ 69,39 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,76%, a 790,50 iuanes (US$ 109,61)
A agenda americana da semana tem indicadores de atividade, mas não é das mais fortes, depois de o payroll fraco e o anúncio da saída de Adriana Kugler do Fed (dando espaço para um indicado de Trump) terem disparado a chance de corte de juro em setembro e tornado majoritária a aposta de que a taxa caia três vezes até o ano acabar. Ainda no exterior, o BC inglês decide juro e sai a balança comercial da China (5ªF). Aqui, tem Caged hoje (14h30), na véspera da ata do Copom, que deve reforçar o tom de incerteza e cautela. Semana também de balanços importantes, com Petrobras, Itaú, Embraer e B3. Mais do que tudo, o mercado estará de olho na chance de um telefonema entre Trump e Lula, antes de entrar em vigor na 4ªF o tarifaço de 50% imposto pelo governo americano contra o Brasil.
Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus
Head da Mesa de Renda Variável
