Café com o especialista – 15/12/25

Bom dia!!!

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O Ibovespa fechou ontem em alta de 0,99% a 160.766 pontos, o S&P fechou em queda de 1,07% a 6.827 pontos, o Nasdaq caiu 1,69% a 23.195 e o Dow Jones caiu 0,51% a 48.458 pontos.
O Dólar fechou ontem em alta de 0,11% cotado a R$ 5,41 o Euro fechou em alta de 0,11% cotado a R$6,35 e o Bitcoin caiu 2,24% cotado a R$ 489.043.

Cenário Externo :

Os índices futuros de Nova York, avançam nesta segunda-feira (15), depois de uma forte rodada de vendas em Wall Street na sexta-feira, desencadeada por preocupações com os resultados das empresas de tecnologia e o elevado nível de investimentos em inteligência artificial (IA).
O mercado também se prepara para uma série de dados dos EUA nesta semana, incluindo os números de empregos não agrícolas (payroll) de novembro e os dados de vendas no varejo de outubro, previstos para terça-feira. Esses relatórios foram adiados devido à paralisação do governo americano. O índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro será divulgado na quinta-feira.
O debate no mercado de Treasuries sobre até onde irão os cortes de juros do Federal Reserve tende a ganhar força com a divulgação de uma bateria de indicadores econômicos relevantes.
A semana será decisiva para reduzir o vazio de informações provocado pela paralisação do governo dos Estados Unidos, com a publicação atrasada dos dados mensais de emprego e inflação. Já no início de janeiro, novos números do mercado de trabalho devem reforçar o fluxo de informações para os investidores.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

As bolsas europeias, operam em baixa no início de uma semana marcada por decisões de bancos centrais da região. O Banco Central Europeu (BCE) decide sobre os rumos dos juros na quinta-feira, quando se espera que o banco mantenha as taxas de juros em 2%. Outros bancos centrais, incluindo o Banco da Inglaterra, o Riksbank e o Norges Bank, também tomarão suas últimas decisões de política monetária para 2025 esta semana.

Mercados Europeus :

Os mercados Asiáticos, fecharam em baixa, à medida que investidores analisavam dados econômicos importantes da China. As vendas no varejo subiram 1,3% em novembro em relação ao ano anterior, ficando bem abaixo da previsão mediana da Reuters de um crescimento de 2,8%, e desacelerando em relação ao aumento de 2,9% no mês anterior.
A produção industrial cresceu 4,8% em novembro em relação ao ano anterior, abaixo dos 4,9% registrados no mês anterior e aquém das expectativas de um aumento de 5%.

Fechamento Ásia – Pacífico :

Cenário Doméstico :

No Brasil, a sessão desta segunda (15) tem como principal destaque a divulgação do IBC-Br, indicador visto como uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), às 9h, com projeção de retração de 0,3% em outubro na comparação mensal. Antes disso, às 8h, a FGV publica o IGP-10 de dezembro, estimado em alta de 0,12%, e a Sondagem do Mercado de Trabalho referente a novembro. Na sequência, às 8h25, o Banco Central apresenta o Relatório Focus, que reúne as estimativas do mercado para inflação, taxa de juros, câmbio e crescimento econômico.
Nesta semana, os agentes estarão atentos à divulgação da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na terça-feira, e do Relatório de Política Monetária, na quinta-feira — neste caso, acompanhada de entrevista coletiva com o presidente do BC, Gabriel Galípolo.

Nas commodities, os preços do petróleo operam em alta impulsionados pela melhora na demanda da China, embora persistam as preocupações com o excesso de oferta.
As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, atingindo o menor nível em mais de cinco meses, devido ao plano de Pequim de implementar um sistema de licenciamento a partir de 2026 para regular as exportações de aço, o que lançou uma sombra sobre as perspectivas de demanda.

Petróleo WTI, +0,21%, a US$ 57,56 o barril
Petróleo Brent, +0,16%, a US$ 61,23 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,92%, a 753,00 iuanes (US$ 106,74)

Criptomoedas : Bitcoin (BTC), +1,41%, a US$ 89.904,01 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus