Bom dia!!!

Procure um assessor da Pilar Investimentos, e entenda como esse cenário pode impactar os seus investimentos.

• O Ibovespa fechou ontem em alta de 0,26% a 165.568 pontos, o S&P fechou em alta de 0,26% a 6.944 pontos, o Nasdaq subiu 0,25% a 23.530 e o Dow Jones subiu 0,60% a 49.442 pontos.
• O Dólar fechou ontem em queda de 0,62% cotado a R$ 5,37 o Euro fechou em queda de 0,82% cotado a R$6,23 e o Bitcoin caiu 1,70% cotado a R$514.318.

Cenário Externo :

• Os índices futuros de Nova York, operam em alta nesta sexta-feira (16), ampliando os ganhos da véspera, impulsionados pelos ganhos das ações do setor bancário e de tecnologia.
• Além disso, investidores estão de olho no setor bancário, após as ações de instituições financeiras terem se valorizado com os resultados positivos de grandes bancos. O Goldman Sachs subiu mais de 4% e o Morgan Stanley saltou quase 6% depois que ambas as empresas divulgaram resultados positivos no quarto trimestre. Bancos menores, como o PNC e o Regions Financial, são destaques na agenda de balanços desta sexta.
• O mercado reduziu as apostas em cortes nas taxas de juros pelo Fed neste ano, após uma série de dados econômicos positivos divulgados na quinta-feira. Traders agora precificam uma probabilidade de 67% de que o BC americano mantenha as taxas de juros inalteradas em abril, um aumento em relação aos 37% de um mês atrás, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. As probabilidades de um resultado estável em junho também subiram para 37,5%, em comparação com 17% no mês passado.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,15%
• S&P 500 Futuro: +0,28%
• Nasdaq Futuro: +0,44% 

• As bolsas europeias, os mercados europeus operam com queda, enquanto os investidores avaliam as tensões geopolíticas em curso. Tropas europeias chegaram à Groenlândia na noite de quinta-feira, enquanto Trump pressiona pela aquisição ou anexação da maior ilha do mundo.
• Uma reunião na Casa Branca sobre o futuro do território dinamarquês na quarta-feira terminou sem avanços diplomáticos, embora os EUA, a Dinamarca e a Groenlândia tenham concordado em continuar as negociações.

Mercados Europeus :

• STOXX 600: -0,13%
• DAX (Alemanha): -0,13%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,20%
• CAC 40 (França): -0,19%
• FTSE MIB (Itália): -0,18%  

• Os mercados Asiáticos, as ações de empresas de semicondutores asiáticas subiram, após os EUA chegarem a um acordo comercial com Taiwan, levando a ilha e o índice da Coreia do Sul a recordes históricos.
• As empresas taiwanesas de semicondutores se comprometeram a investir pelo menos US$ 250 bilhões em capacidade de produção nos EUA em troca de tarifas “recíprocas” mais baixas.

Fechamento Ásia – Pacífico :

• Shanghai SE (China), -0,26%
• Nikkei (Japão): -0,32%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,29%
• Nifty 50 (Índia): +0,10%
• ASX 200 (Austrália): +0,48%

Cenário Doméstico :

• No Brasil, a agenda doméstica desta sexta-feira (16) dá destaque ao IBC-Br, o indicador que serve como proxy para o PIB; e o IGP-10, o Índice Geral de Preços que medem a inflação referente às primeiras semanas de janeiro.
• Na segunda-feira, a mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 permaneceu em 1,80%, pela 5ª semana seguida. O Banco Central aumentou sua estimativa de crescimento da economia brasileira neste ano, de 2,0% para 2,3%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do quarto trimestre.
• Já sobre os dados de inflação, o Itaú avalia: “Esperamos um aumento mensal de 0,20% (contra 0,04% em dezembro), elevando a taxa anual para -1,1%, ante -0,7% em dezembro. O resultado do mês passado ficou próximo da nossa previsão, com alta de 0,21% no IPA industrial e queda de 0,70% no IPA agrícola – impulsionada principalmente pelos preços do leite, café, tomate e laranja.” A previsão é de que o índice mostre um aumento de 0,30%.
• Os preços médios de diesel, gasolina e etanol também subiram nos postos de combustíveis no país na primeira quinzena do ano, de acordo com pesquisa do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), divulgada nesta quinta-feira.

• Nas commodities, os preços do petróleo operam perto da estabilidade após suas maiores queda desde junho, com a probabilidade de um ataque dos EUA ao Irã diminuir.
• As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com os altos preços e as margens estreitas desestimulando as compras chinesas.

• Petróleo WTI, -0,10%, a US$ 59,13 o barril
• Petróleo Brent, -0,13%, a US$ 63,68 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,49%, a 812 iuanes (US$ 116,56)

Criptomoedas : O Bitcoin atravessa o início de 2026 em um momento de transição técnica, após encerrar um ciclo de forte valorização que levou o ativo à máxima histórica em US$ 126.199 no ano passado. Desde então, o mercado entrou em um processo de correção e consolidação, com os preços passando a oscilar abaixo da região psicológica dos US$ 100.000. Apesar desse contexto mais lateral, o BTC iniciou janeiro com alta superior a 9%, sinalizando uma melhora pontual do fluxo comprador e reacendendo o debate sobre até que ponto esse movimento pode evoluir para uma retomada mais consistente.

Bitcoin (BTC), +0,44%, a US$ 95.682,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

(Com Reuters e Bloomberg)

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus