Café com o especialista – 17/12/25

Bom dia!!!

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O Ibovespa fechou ontem em queda de 2,40% a 158.578 pontos, o S&P fechou em queda de 0,24% a 6.800 pontos, o Nasdaq subiu 0,23% a 23.111 e o Dow Jones caiu 0,62% a 48.114 pontos.
O Dólar fechou ontem em alta de 0,73% cotado a R$ 5,46 o Euro fechou em alta de 0,83% cotado a R$6,42 e o Bitcoin subiu 3,39% cotado a R$ 484.099.

Cenário Externo :

Os índices futuros de Nova York, operam com leve alta nesta quarta-feira (17), após o relatório de emprego (payroll) divulgado na véspera não reforçar os argumentos a favor de novos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed).
Os dados sinalizaram um arrefecimento do mercado de trabalho, mas não um enfraquecimento acelerado, levando os investidores a adiarem o aumento das apostas em cortes de juros no curto prazo. Atualmente, o mercado precifica uma probabilidade de cerca de 20% de um corte já em janeiro.
A atenção agora se volta para o índice preços ao consumidor (CPI), que será divulgado na quinta-feira, em busca de pistas sobre uma eventual mudança de cenário na última semana completa de negociações do ano.
Na frente econômica, o governador do Federal Reserve, Christopher Waller, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, devem discursar na manhã de quarta-feira.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

As bolsas europeias, operam em alta, com investidores assimilando dados de inflação do Reino Unido, que caiu de 3,6% para 3,2% em novembro, apenas um dia antes da decisão do Banco da Inglaterra sobre a taxa de juros, que provavelmente será decidida por uma votação muito apertada.
O Banco Central Europeu (BCE) também está programado para realizar sua última reunião de política monetária do ano na quinta. O mercado espera que o BCE mantenha as taxas de juros em 2%.

Mercados Europeus :

Os mercados Asiáticos, fecharam em alta na sua maioria nesta quarta, com investidores analisando os dados comerciais do Japão.
As exportações do Japão cresceram 6,1% em novembro em comparação com o mesmo período do ano anterior. O crescimento superou em muito as expectativas de uma alta média de 4,8%, estimada por economistas consultados pela Reuters.

Fechamento Ásia – Pacífico :

Cenário Doméstico :

No Brasil, a FGV divulga a segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), enquanto o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. Em Brasília, a CPI do Crime Organizado no Senado ouve o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), às 9h. No mesmo horário, a Comissão de Constituição e Justiça analisa o relatório do PL 2.162/2023, que reduz penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro. Também às 9h, a Comissão de Assuntos Sociais vota emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2026.
Na véspera, o Ibovespa fechou em queda, abaixo dos 159 mil pontos, com o Banco Central não dando sinais sobre o início dos cortes da Selic. Dados da economia norte-americana também pouco contribuíram para a definição das apostas em torno das próximas decisões do Federal Reserve.
Uma nova pesquisa eleitoral também repercutiu na sessão, à medida que a disputa presidencial de 2026 entra de forma mais consistente no radar dos investidores na bolsa paulista. O Ibovespa, principal índice do mercado acionário brasileiro, caiu 2,4%.

Nas commodities, os preços do petróleo sobem, revertendo parte das fortes perdas da véspera, após o presidente Donald Trump aumentar a pressão sobre a Venezuela, ordenando o bloqueio de petroleiros sancionados que atuam na costa do país.
As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, sustentadas pela aceleração das compras no mercado à vista, à medida que as siderúrgicas chinesas começaram a reabastecer seus estoques da commodity para o consumo durante o feriado do Ano Novo Lunar.

Petróleo WTI, +1,32%, a US$ 56,00 o barril
Petróleo Brent, +1,24%, a US$ 59,65 o barril
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,25%, a 768,00 iuanes (US$ 109,06)

Criptomoedas : Bitcoin (BTC), -1,38%, a US$ 86.421,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás).

Um abraço, e bons negócios.
Danilo Jesus